Smart Beta ETF

Beleggingen: toegang tot potentiële drijfveren voor rendement

Smart bèta beleggingen zijn bedoeld om een kostenefficiënte, op regels gebaseerde strategie te bieden die mogelijk beter presteert dan een traditionele marktkapitalisatie-gewogen benchmark. Smart bèta-ETF's zijn ontworpen om specifieke factoren of beleggingskenmerken vast te leggen die het risico en het rendement aandrijven - en kunnen dit op een relatief goedkope, systematische manier doen.


Waarom focussen op factoren?

Factoren - kenmerken zoals value, quality size, momentum, volatiliteit en dividend - kunnen extra rendement leveren binnen een portefeuille, zoals blijkt uit uitgebreid academisch en praktisch onderzoek.1


Waarom kiezen voor Smart Beta ETF's?

Beleggers gebruiken smart beta ETF's om een breed scala aan doelen na te streven:

Alpha genereren


Beperk de neerwaartse volatiliteit


Zoeken naar Yield


Lagere kosten


Diversificatie


Manieren om Smart Beta ETF's te gebruiken

Strategieën om factorpremies vast te leggen

Zes primaire factoren hebben historisch gezien beter gepresteerd dan de naar marktkapitalisatie gewogen benchmark. Om het potentieel van Smart bèta te benutten, is inzicht vereist in de strategieën die kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot deze factoren.

Value

Aandelen die worden verhandeld tegen een lagere prijs in verhouding tot hun fundamentals (bijv. Omzet, winst, boekwaarde en cashflow)

Quality

Aandelen met sterke balansen, stabiele winsten en houdbare schulden

Size

Aandelen met een kleinere marktkapitalisatie presteerden historisch gezien beter dan aandelen met een grotere kapitalisatie, zij het met meer volatiliteit

Momentum

Exposure naar aandelen met prestaties die recent sterk zijn geweest.

Volatility

Aandelen met een lager risico, gemeten als standaarddeviatie van het rendement

Dividend Yield

Streeft naar aandelen met relatief hoge dividendrendementen en consistente dividendgroei

Single Factor

Beleggers kunnen single-factor smart beta ETF's gebruiken om blootstellingen een voor een toe te voegen op basis van hun marktvisies of behoeften. Deze aanpak kan het gemakkelijker maken om prestaties nauwkeuriger toe te schrijven en stelt beleggers in staat de implementatie af te stemmen op hun specifieke overtuigingen en doelstellingen.

Multi Factor

Multi-factor smart beta ETF's combineren twee of meer factoren om een gediversifieerde exposure te bereiken. Deze benadering kan beleggers in staat stellen te profiteren van diversificatievoordelen over verschillende factoren, terwijl mogelijk een deel van de cyclische performance wordt weggenomen die gepaard gaat met beleggingen in één factor. Het stelt beleggers ook in staat om op een kostenefficiënte manier meerdere doelstellingen na te streven.


Onze Expertise

De SPDR smart beta ETF's van State Street zijn gebouwd in samenwerking met 's werelds toonaangevende indexaanbieders en worden gevoed door expertise die voortkomt uit meer dan 25 jaar smart beta-ervaring. We besteden rigoureuze aandacht aan de vele details - van ontwerp tot uitvoering - die kunnen bijdragen tot belangrijke prestatie- en diversificatievoordelen voor beleggers.


Onze Smart Beta ETFs

Binnen een reeks smart bètastrategieën stellen onze ETF's beleggers in staat om factorpremies te targeten die superieure voor risico gecorrigeerde rendementen kunnen opleveren.