Smart Beta biedt een evolutie voor beleggers Welke trends zien we op het vlak van Smart Beta?
Beleggingsmogelijkheden
Wat is Smart Beta?
Zittend tussen actieve en indexstrategieën, vertegenwoordigt smart beta een evolutie in indexbeleggen en een kans voor beleggers.
In plaats van aandelen gewoon te wegen volgens marktkapitalisatie, zijn deze indices samengesteld om specifieke factoren te identificeren en te benutten. Beleggers kunnen in deze factoren beleggen door gebruik te maken van de SPDR Smart Beta ETF's. Deze ETF’s bieden toegang tot de factoren Value, Volatility en Quality.
Relevante artikelen
Dividend ETF-aanbieder in Europa, op basis van AUM 1
In Europa op basis van AUM 2
Ervaring met smart bèta strategieën sinds 2005
Waarom Smart Beta?
- Smart Beta ETF's kunnen beleggers helpen een beoogd resultaat te behalen door middel van factorgebaseerde beleggingen
- Factorbeleggen is gericht op het systematisch identificeren en exploiteren van specifieke risico- en rendementsfactoren met de bedoeling een hoger rendement te behalen dan traditionele marktkapitalisatie gewogen indices
- ETF's kunnen worden gebruikt om een specifieke factorindex te volgen en zo op een gediversifieerde, transparante en kostenefficiënte³ manier toegang te bieden tot Smart Beta
Bescherming zoeken wanneer de markt volatiel wordt
In onzekere tijden kan het een goed idee zijn een defensieve houding aan te nemen en toch volledig belegd te blijven op de aandelenmarkten. Dat is mogelijk aan de hand van een strategie met lage volatiliteit.
De Low Volatility ETF's van SPDR repliceren indices die gewogen worden op basis van volatiliteit van de onderliggende aandelen in plaats van hun marktkapitalisatie, wat een zekere bescherming biedt tegen dalende markten.
Wij geloven dat deze ETF's op lange termijn hogere rendementen kunnen genereren dan voor marktkapitalisatie gewogen strategieën, doordat ze de zogeheten 'lagevolatiliteitsanomalie' benutten.
Bovendien kan een lagevolatiliteitsstrategie bijzonder geschikt zijn voor beleggers die geen specifieke benchmarks moeten volgen en die een dekking wensen tegen een verhoogde marktvolatiliteit.
Waardebeleggen voor de lange termijn
Uit academisch onderzoek en studies, zoals die van Fama-French4, blijkt dat ondernemingen met lagere waarderingen op lange termijn en gecorrigeerd voor risico, betere prestaties neerzetten.
Het aanbod van waarde ETF's dat SPDR aanbiedt, is gebaseerd op Indices die voornamelijk maatstaven zoals verkoopcijfers, boekwaarde en winst gebruiken om een globale waardemeter op te stellen.
Beleggers die op zoek zijn naar specifieke exposure binnen waardebeleggen kunnen kiezen uit bedrijven in de VS en Europa. Voor beleggers met specifieke allocatievoorkeuren biedt SPDR ook ETF's aan die focussen op zowel waarde als kleinere ondernemingen.
Gerelateerde producten en informatie
Focus op hoogwaardige dividendaandelen
Rendement + track record = SPDR Dividend Aristocrats
- Bedrijven die consistent een hoger dividend uitkeren beschikken doorgaans over een sterke fundamentele basis, bijvoorbeeld vanwege een lagere schuldpositie en een stabiele winstgevendheid. In de zoektocht naar een dividendrendement zijn dit belangrijke kenmerken, omdat ze een bedrijf kunnen beschermen tegen een plotseling neergaande markt.
- De SPDR Dividend Aristocrats-ETF's zijn gewogen op basis van aandelen met de hoogste dividenduitkeringen, met een filter dat de nadruk legt op die bedrijven die een duurzaam of stijgend dividend laten zien over een langere periode.
- De SPDR Dividend Aristocrat Range bevat wereldwijde, Amerikaanse, pan-Aziatische, Europese en Britse posities, met strategieën die gescreend zijn voor ESG voor de wereldwijde, Amerikaanse en Europese ETF's.
Meer informatie over de SPDR Dividend Aristocrats ETF's
Gerelateerde producten en informatie