Are you sure you want to change languages?
The page you are visiting uses a different locale than your saved profile. Do you want to change your locale?
Om het prestatie- en diversificatiepotentieel van factorbeleggen te benutten, is het nodig om exposures te gebruiken die zorgvuldig zijn geconstrueerd en fondsen die met precisie zijn geïmplementeerd. De SPDR® smart beta ETF's van State Street zijn gebouwd in samenwerking met 's werelds meest toonaangevende indexaanbieders en worden gevoed door expertise die voortkomt uit meer dan 25 jaar smart beta-ervaring.
Smart beta ETF's zijn een natuurlijke uitbreiding van onze vaardigheid en ervaring als vooraanstaand beheerder van geïndexeerde strategieën. Wij zijn de maker van 's werelds eerste ETF1 en hebben in 1993 één van de eerste institutionele smart beta-strategieën geïntroduceerd. Sindsdien hebben we door onderzoek onderbouwde inzichten ontdekt en sterke meningen gevormd over hoe we op efficiënte wijze factorpremies kunnen oogsten en deze kunnen implementeren in een portefeuille met behulp van ETF's.
aan Smart Bèta en ETF ervaring
in equity smart beta assets voor institutionele klanten
smart beta portefeuillebeheerders en researchers
As of June 30, 2020
Beleggers gebruiken smart beta ETF's om alfa te zoeken, de diversificatie te verbeteren, op zoek te gaan naar rendement, de volatiliteit te verminderen en de kosten te verlagen.
Onze SPDR smart beta ETF's worden ontwikkeld, verfijnd en onderhouden door middel van sterke samenwerkeningen met 's werelds toonaangevende indexaanbieders. We werken nauw met hen samen om ervoor te zorgen dat de indices die we gebruiken, om onze smart beta ETF's te definiëren, factorpremies op de meest efficiënte manier vastleggen.
Onze samenwerkingen met indexaanbieders eindigen niet zodra een fonds is gelanceerd. We onderzoeken voortdurend de exposures om ervoor te zorgen dat onze ETF's de verwachte factorpremies leveren te midden van veranderende marktomstandigheden. We bieden op onderzoek gebaseerde inzichten over manieren om de handel, liquiditeit en omzet te verbeteren.
Deze kernovertuigingen vormen de leidraad voor onze benadering van het bouwen van smart beta ETF's:
Dit biedt kansen om beter te presteren met behulp van transparante, op regels gebaseerde investeringsprocessen om deze premies te oogsten.
Kernfactorbeleggen moet rekening houden met de cycliciteit van factorperformance; multifactoriële benaderingen kunnen diversificatievoordelen opleveren en het potentieel bieden voor een betere consistentie op lange termijn.
Een resultaatgerichte implementatiebenadering is cruciaal omdat de prestaties over lange perioden kunnen variëren tussen factoren.
Voor beleggers die toegang willen krijgen tot dividendstabiliteit en -groei als een potentiële motor van outperformance, biedt ons pakket van Dividend Aristocrats-strategieën een reeks regionale exposures.
Binnen een reeks smart bètastrategieën stellen onze ETF's beleggers in staat om factorpremies te targeten die superieure voor risico gecorrigeerde rendementen kunnen opleveren.
SPDR smart beta ETF's weerspiegelen onze rigoureuze aandacht voor de vele details - van ontwerp tot uitvoering - die bijdragen tot belangrijke prestatie- en diversificatievoordelen voor beleggers.
1 ETFs managed by State Street Global Advisors have the oldest inception dates within the US, Hong Kong, Australia, and Singapore. State Street Global Advisors launched the first ETF in the US on January 22, 1993; launched the first ETF in Hong Kong on November 11, 1999; launched the first ETF in Australia on August 24, 2001; and launched the first ETF in Singapore on April 11, 2002.
A Smart Beta strategy does not seek to replicate the performance of a specified cap-weighted index and as such may underperform such an index. The factors to which a Smart Beta strategy seeks to deliver exposure may themselves undergo cyclical performance. As such, a Smart Beta strategy may underperform the market or other Smart Beta strategies exposed to similar or other targeted factors. In fact, we believe that factor premia accrue over the long term (5-10 years), and investors must keep that long time horizon in mind when investing.
Investing involves risk including the risk of loss of principal.
The whole or any part of this work may not be reproduced, copied or transmitted or any of its contents disclosed to third party
Diversification does not ensure a profit or guarantee against loss.