Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
De weergegeven rendementsgegevens hebben betrekking op rendementen uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Vóór 1 december 2021 heette het fonds SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc) en volgde het de STOXX Europe 600 ESG-X Index. Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (Acc).
De Morningstar Rating voor fondsen, of “star rating”, wordt berekend voor beheerde producten (waaronder beleggingsfondsen, variabele lijfrenterekeningen en variabele levensverzekeringen, beursgenoteerde fondsen, closed-end fondsen en afzonderlijke rekeningen) met een geschiedenis van ten minste drie jaar. Beursgenoteerde fondsen en open-end beleggingsfondsen worden voor vergelijkende doeleinden als één populatie beschouwd. Het wordt berekend op basis van een Morningstar-maatstaf voor op risico gecorrigeerd rendement waarbij rekening wordt gehouden met variatie in de maandelijkse extra prestaties van een beheerd product en waarbij meer nadruk wordt gelegd op neerwaartse variaties en consistente prestaties worden beloond. De Morningstar Rating omvat geen aanpassingen voor verkoopbelastingen. De top 10% van producten in elke productcategorie krijgt 5 sterren, de volgende 22,5% krijgt 4 sterren, de volgende 35% krijgt 3 sterren, de volgende 22,5% krijgt 2 sterren en de onderste 10% krijgt 1 ster. De algemene Morningstar Rating voor een beheerd product is afgeleid van een gewogen gemiddelde van de prestatiecijfers die zijn gekoppeld aan de drie-, vijf- en 10-jarige (indien van toepassing) Morningstar Ratingstatistieken. De wegingen zijn: 100% driejaars rating voor 36-59 maanden totaalrendement, 60% vijfjaars rating, 40% driejaars rating voor 60-119 maanden totaalrendement, en 50% 10-jaars rating, 30% vijfjaars rating, 20% driejaarsrating voor 120 of meer maanden totaalrendement. Hoewel de 10-jarige algemene star ratingformule het meeste gewicht lijkt te geven aan de periode van 10 jaar, heeft de meest recente periode van drie jaar eigenlijk de grootste impact omdat deze in alle drie de ratingperioden is opgenomen.
De Morningstar Medalist RatingTM is de samenvattende weergave van Morningstar's toekomstgerichte analyse van beleggingsstrategieën zoals aangeboden via specifieke middelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een ratingschaal van Goud, Zilver, Brons, Neutraal en Negatief. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen volgens Morningstar op termijn waarschijnlijk beter zullen presteren dan een relevante index of het gemiddelde van een vergelijkbare groep, op basis van een risicogecorrigeerde benadering. Beleggingsproducten worden beoordeeld op basis van drie belangrijke pijlers (mensen, bedrijf en proces) die, in combinatie met een beoordeling van de kosten, de basis vormen voor het vertrouwen van Morningstar in de beleggingsvoordelen van die producten en bepalend zijn voor de Medalist Rating die ze toegekend krijgen. De pijlerratings zijn Laag, Ondergemiddeld, Gemiddeld, Bovengemiddeld en Hoog. De pijlers kunnen door een analist worden beoordeeld aan de hand van een kwalitatieve beoordeling (hetzij rechtstreeks voor een instrument dat de analist volgt, hetzij niet rechtstreeks wanneer de pijlerratings van een gevolgd instrument worden gekoppeld aan een verwant niet-gevolgd instrument), of met behulp van algoritmische technieken. Instrumenten worden gesorteerd op hun verwachte prestaties in ratinggroepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar-categorie en hun actieve of passieve status. Wanneer analisten een instrument rechtstreeks beoordelen, kennen ze de drie pijlerratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, onder toezicht van het Analyst Rating Committee, en controleren en herbeoordelen ze deze ten minste om de 14 maanden. Wanneer de instrumenten niet rechtstreeks door analisten of algoritmen worden gedekt, worden de ratings maandelijks toegekend. Ga voor meer gedetailleerde informatie over deze ratings, inclusief hun methodologie, naar global.morningstar.com/managerdisclosures/.
De Morningstar Medalist Ratings zijn geen feitelijke verklaringen, noch krediet- of risicobeoordelingen. De Morningstar Medalist Rating (i) mag niet worden gebruikt als de enige basis voor de evaluatie van een beleggingsproduct, (ii) brengt onbekende risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat verwachtingen niet optreden of aanzienlijk verschillen van wat werd verwacht, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of nauwkeurige veronderstellingen of modellen indien algoritmisch bepaald, (iv) brengt het risico met zich mee dat de rendementsdoelstelling niet wordt behaald als gevolg van onvoorziene veranderingen in het management, technologie, economische ontwikkeling, ontwikkeling van de rentevoet, exploitatie- en/of materiaalkosten, concurrentiedruk, toezichtrecht, wisselkoers, belastingtarieven, wisselkoerswijzigingen, en/of veranderingen in politieke en sociale omstandigheden, en (v) mag niet worden beschouwd als een aanbod of verzoek om het beleggingsproduct te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren die ten grondslag liggen aan de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating vervolgens niet meer nauwkeurig is.
