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Investir dans les ETF ESG Actions

Les ETF SPDR offrent une gamme d’exposition aux actions américaines et européennes qui inclus des filtres ESG pour exclure les entreprises impliquées dans des secteurs controversés. Ces ETF peuvent fournir un moyen transparent, efficace et peu coûteux de créer des portefeuilles plus verts.

When Returning to Equities, Investors Are Choosing ESG ETFs

The S&P 500 ESG Leaders Index has proven itself a favourite among investors. Hear Rebecca Chesworth, SPDR ETFs and Stephanie Rowton, S&P Dow Jones Indices discuss two common questions about the index: how it aims to match the risk and return of its parent, and how a certain large energy company can be included in an ESG index.

Video (02:49)

Transcript

Rebecca: We're seeing a return of inflows into ESG ETFs, which is great news. So we thought we'd take a look at one of our investors' favorite indice, which is the S&P 500 ESG Leaders Index. The methodology of this index is a wide range of exclusions and then taking the eligible stocks and comparing them against their peers on ESG ratings. So I thought I'd ask Stephanie two questions which I commonly receive from clients about this index. The first one of those is given so many exclusions and we're running at over 250 at the moment, how is it that the ESG Leader's Index still manages to have a risk and return, which is similar to the S&P 500?

Stephanie: Yes. So whilst the S&P 500 Leaders Index is selective, it's designed to represent the overall characteristics and industry group weights of the parent index. This is quite a delicate balancing act. A sector underweights are relatively small compared with competing ESG strategies. And this broad sector neutrality has been particularly important, things like the energy sector and has helped maintain performance close to the parent index, particularly in this last very volatile year.

Rebecca: And of course, energy has been very important to the market and to ESG investors. And this really prompts my second question cuz when we look at Exxel, which is one of the largest fossil preop producers in the world, I often get asked why is this not excluded?

Stephanie: So the index has defined rules for excluding companies with certain business activities. So even though Exxon is a large oiling gas corporation, it does not generate revenues which exceed the 5% revenue threshold from certain business activities. So for example, thermal coal oil, sand sha or Arctic optic oil and gas in May's rebalance, Exxon's S&P DGI ESG score was within that 50% selection target within its global gigs industry group. And actually it scored above average on various social metrics. As a result, Exxon was deemed eligible for index inclusion where it replaced Chevron, an oil and gas competitor, which presented a lower ESG score.

Rebecca: Thank you for that explanation, Stephanie. If you've got interest in SPDR's ESG strategies, please do reach out to your local representative or have a look at our website. Thank you.

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ETF ESG Actions

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

L'indice S&P 500® ESG Leaders est un indice ESG « best-in-class » conçu pour mesurer la performance de titres présentant des caractéristiques ESG supérieures à la moyenne tout en excluant les activités commerciales controversées ayant des impacts sociaux ou environnementaux négatifs. L'indice S&P 500® ESG leaders a été construit pour fournir un profil risque/rendement similaire à celui du S&P 500, tout en améliorant considérablement les caractéristiques ESG. L'indice cible 50 % de la capitalisation boursière ajustée au flottant de chaque groupe d’industrie GICS® au sein du S&P 500 en utilisant les scores S&P DJI ESG pour la sélection des constituants. Un nombre important d'exclusions sont également effectuées sur la base de critères détaillés dans la méthodologie.

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SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

L’ETF SPDR STOXX® Europe 600 SRI UCITS suit la performance du STOXX® Europe 600 auquel sont appliqués des filtres d’exclusion basés sur l’intensité des émissions, la conformité avec certains standards, l’implication dans des activités controversées et les performances ESG. Sont exclues de la sélection les entreprises figurant au classement des 10 % les plus émettrices en termes d’intensité d’émissions carbone. Des filtres d’exclusion sont appliqués pour vérifier la conformité des entreprises selon l’évaluation « Global Standards Screening » de Sustainalytics et l’implication dans les domaines des armes controversées, du tabac, de l’alcool, des divertissements pour adultes, des jeux d’argent, des armes (armes légères et contrats militaires), du charbon thermique, du pétrole et du gaz et de l’énergie nucléaire. Afin d’intégrer les sociétés les mieux notées dans chaque catégorie, les titres restants sont classés par ordre décroissant de leurs scores ESG au sein de chacun des 11 secteurs de la classification ICB. L’indice STOXX® Europe 600 SRI sélectionne les titres les mieux notés dans chacun des secteurs ICB jusqu’à ce que le nombre de valeurs sélectionnées atteigne un tiers du nombre de valeurs de l’indice sous-jacent. Ces filtres d’exclusion et le classement des meilleurs titres de chaque secteur constitue un indice de 200 actions.

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Avant le 1er décembre 2021, le Fonds était connu sous le nom de SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc), répliquant l’indice STOXX Europe 600 ESG-X.

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La valeur des actions peut fluctuer et peut diminuer considérablement en fonction des activités de chaque société et des conditions générales du marché et économiques.

La performance d’un portefeuille de titres excluant les sociétés ne répondant pas aux critères ESG du portefeuille peut être inférieure à celle d’un portefeuille de titres comprenant ces sociétés. En raison de ses critères ESG, un portefeuille peut être amené à investir dans des secteurs ou des titres dont les performances sont inférieures à celle du marché.

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Veuillez consulter la dernière mise à jour du Document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et du Prospectus du Fonds avant toute décision d’investissement. La version anglaise la plus récente du Prospectus et du DICI sont consultables à l’adresse www.ssga.com. Une synthèse des droits des investisseurs est disponible ici : https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

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