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Investir dans les ETF smart beta

Les fonds « Dividend Aristocrats ESG » combinent des critères de durabilité et des dividendes stables pour créer la nouvelle génération de stratégies de rendement. Les investisseurs peuvent désormais accéder à des stratégies de rendement intégrant un filtre d’exclusion ESG sur les expositions Monde, Euro et US.

Dividend Aristocrats

Les stratégies dividendes ne se limitent pas au rendement : la qualité compte également.

Les ETF SPDR Dividend Aristocrats offrent un rendement de qualité en se focalisant sur des entreprises ayant un historique de versement de dividendes ancien et régulier. Des filtres supplémentaires, tels que le taux de distribution, sont appliqués pour mieux s’assurer que les entreprises incluses soient de la meilleure qualité.

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Nos ETF Smart Beta

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SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist)

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Filtres ESG

Les quatre piliers de la sélection de titres

Exclusions basées sur le score ESG

Les entreprises dont le score S&P DJI ESG se situe dans les pires 25 % des scores S&P DJI ESG sont exclues de l’indice ESG.

Exclusions basées sur les activités commerciales

Les entreprises qui opèrent dans les secteurs des armes controversées, du charbon thermique et du tabac, telles que déterminés par Sustainalytics, sont exclues de l’indice ESG.

Exclusions basées sur les pratiques commerciales

Les entreprises avec des scores disqualifiants (les 5 % inférieurs) du Pacte mondial des Nations Unies (« UNGC »), tels que déterminés par Arabesque, sont exclues de l’indice ESG.

Exclusions basées sur les controverses

Les entreprises impliquées dans une controverse en cours, telle que déterminée par le comité de l’indice à l’aide de l’analyse SMA « médias et des parties prenantes » (« MSA ») sont exclues de l’indice ESG.

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Toutes les formes d’investissement présentent des risques, notamment le risque de perdre la totalité du montant investi. Cette activité peut ne pas être adaptée à tous les profils.

La valeur des actions peut fluctuer et peut diminuer considérablement en fonction des activités de chaque société et des conditions générales du marché et économiques.

La performance d’un portefeuille de titres excluant les sociétés ne répondant pas aux critères ESG du portefeuille peut être inférieure à celle d’un portefeuille de titres comprenant ces sociétés. En raison de ses critères ESG, un portefeuille peut être amené à investir dans des secteurs ou des titres dont les performances sont inférieures à celle du marché.

Une stratégie Smart Beta ne cherche pas à répliquer la performance d’un quelconque indice pondéré par les capitalisations et peut donc sous-performer un tel indice. Les facteurs auxquels une stratégie Smart Beta est exposée peuvent eux-mêmes connaître des performances cycliques. C’est pourquoi une stratégie Smart Beta peut sous-performer le marché ou d’autres stratégies Smart Beta exposées à des facteurs similaires ou à d’autres facteurs spécifiques. Nous pensons que les primes factorielles s’accumulent sur la durée (5-10 ans), d’où l’importance pour les investisseurs de conserver un horizon à long terme.

L’investissement dans des titres étrangers peut impliquer un risque de perte en capital à cause de variations défavorables de la valeur des devises, de la retenue d’impôts, de différences dans les principes comptables en vigueur ou à cause de l’instabilité économique ou politique que connaissent d’autres pays. L’investissement dans des marchés émergents ou en voie de développement peut être caractérisé par une plus grande volatilité et une plus faible solvabilité que dans les marchés développés, et peut impliquer une exposition à des structures économiques en général moins diversifiées, caractérisées par un niveau de maturité inférieur, et à des systèmes politiques moins stables que ceux des pays plus développés.

Sauf indication contraire, tous les renseignements aux présentes proviennent de SSGA et ont été obtenus auprès de sources considérées fiables, mais leur exactitude n’est pas garantie. Aucune déclaration ou garantie n’est faite quant à l’exactitude, la fiabilité ou l’exhaustivité de décisions basées sur ces renseignements, ni aucune responsabilité n’est assumée quant à celles-ci, et rien ne saurait être tenu pour acquis à cet égard.

L’information fournie ne constitue pas un conseil en investissement tel que ce terme est défini par la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou par la réglementation applicable en Suisse et elle ne pourrait être invoquée en tant que telle. Elle ne doit pas être considérée comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un quelconque investissement. Elle ne tient pas compte notamment des objectifs d’investissement particuliers, des stratégies, de la situation fiscale, de l’appétit pour le risque ou de l’horizon d’investissement de l’investisseur ou du potentiel investisseur. Si vous avez besoin de conseils en investissement, veuillez consulter votre conseiller fiscal et financier ou tout autre professionnel.

Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une recommandation basée sur la recherche ou un « produit de recherche d’investissement » et sont considérées comme une « communication marketing » en vertu de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou de la réglementation applicable en Suisse. Cette communication marketing (a) n’a donc pas été préparée conformément aux dispositions légales visant à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement et (b) n’est de ce fait soumise à aucune disposition interdisant la négociation préalable à la diffusion de recherche en investissement.

Le présent document est publié par State Street Global Advisors Europe Limited (« SSGAEL »), société réglementée par la Banque Centrale d’Irlande. Constituée et enregistrée en Irlande à l’adresse suivante : 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Numéro d’enregistrement 145221. Tél : +353 (0)1 776 3000. Fax : +353 (0)1 776 3300. Web : www.ssga.com
SPDR ETFs est la plateforme de fonds négociés en bourse (Exchange Traded Funds, "ETF") de State Street Global Advisors, qui comprend des fonds agréés par la Banque centrale d’Irlande en tant que sociétés d’investissement à capital variable de type OPCVM.

SSGA SPDR ETFs Europe I et SPDR ETFs Europe II plc émettent des Fonds indiciels cotés SPDR, et constituent une société d’investissement à capital variable dont les différents compartiments sont distincts du point de vue responsabilité. La Société est constituée en tant qu’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM/UCITS) selon les lois de l’Irlande et autorisée en tant qu’OPCVM/UCITS par la Banque centrale d’Irlande.

Veuillez consulter la dernière mise à jour du Document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et du Prospectus du Fonds avant toute décision d’investissement. La version anglaise la plus récente du Prospectus et du DICI sont consultables à l’adresse www.ssga.com. Une synthèse des droits des investisseurs est disponible ici : https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

Veuillez noter que la Société de gestion peut décider de mettre fin aux dispositions relatives à la commercialisation et procéder à la dénotification conformément à l’art. 93a de la directive 2009/65/CE

Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits, copiés ou transmis en tout ou partie à des tiers sans l’accord écrit formel de SSGA.

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La plateforme SPDR ETF est l'outil développé par State Street Global Advisers pour traiter les «exchange traded funds» (ci après «ETFs»; elle se compose de fonds autorisés par les Autorités de Surveillance européennes comme sociétés d'investissement OPCVM ouverts. Il est possible que les SPDR ETFs ne soient pas disponibles ou ne vous conviennent pas.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet défavorable sur la valeur, le cours ou les revenus d'un fonds. Rien ne permet en outre de garantir qu'un ETF réalisera son objectif de placement.

LES ACTIONS DES COMPARTIMENTS DE LA SICAV SPDR® ETF, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC ET SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC POURRAIENT CONSTITUTER UN INVESTISSEMENT NON DISPONIBLE POUR VOUS ET/OU NON ADAPTE A VOTRE SITUATION. LES INFORMATIONS CONTENUES SUR CE SITE NE SAURAIENT CONSTITUER UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT. EN CAS DE DOUTE, L'AVIS D'UN CONSEIL INDEPENDANT DOIT ETRE RECHERCHE PAR L'UTILISATEUR. AUCUNE INFORMATION ET AUCUNE OPINION FIGURANT SUR CE SITE NE SAURAIT CONSTITUER UNE OFFRE, UNE SOLLICITATION OU UN DEMARCHAGE EN VUE DE LA SOUSCRIPTION, DE L'ACHAT OU DE LA VENTE DES ACTIONS DES FONDS OU DE TOUT AUTRE INSTRUMENT FINANCIER.

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Les SPDR ETFs ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où cela est autorisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

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Avant tout investissement, vous devriez vous procurer et lire le prospectus et le DICI traitant des SPDR ETFs. Les personnes résidant dans les pays où les SPDR ETFs sont autorisés à la vente trouveront en outre de plus amples informations ainsi que le prospectus/DICI comportant des détails sur les caractéristiques, les coûts et les risques des SPDR ETFs à l'adresse vendita sul sito SPDRs et auprès de l'agence SSGA locale.