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Nachhaltiges Investieren

Unsere Kompetenzen beim nachhaltigen Investieren basieren auf Investmentexpertise, tiefgehenden Analysen, Lösungen und umfassender Berichterstattung. Wir unterstützen Investoren mit einem breiten Spektrum an Lösungen und Erkenntnissen beim Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele, damit sie mit Zuversicht investieren können.

Unsere Kompetenzen beim nachhaltigen Investieren

Die Fähigkeit, flexible und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, ist entscheidend, um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Risikoprofilen von Anlegern gerecht zu werden. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, datengestützte Analysen und ein Bekenntnis zu langfristiger Wertschöpfung helfen wir Anlegern, ihre individuellen Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen.

Zu unseren nachhaltigen Investmentlösungen gehören:

  • Systematische Beta- und indexnachbildende Investmentlösungen
  • Alpha-orientierte Investmentlösungen

Unsere aktuellen Überlegungen

Mit unserer Investmentexpertise, Reporting und komplexen Analysen geben wir Investoren die richtigen Informationen und Instrumente an die Hand, um Nachhaltigkeitsmerkmale in ihren Portfolios zu verstehen und zu bewerten.

Unsere Kompetenzen im klimafreundlichen Investieren

Um Investoren mit nachhaltigen Anlagezielen dabei zu unterstützen, klimabezogene Aspekte entsprechend ihren individuellen Vorgaben zu integrieren, haben wir eine Reihe von Lösungen und Instrumenten entwickelt. Diese sind darauf ausgerichtet, Klimarisiken im Portfolio zu messen und zu steuern sowie Chancen für nachhaltige Investitionen zu identifizieren.

Maßgeschneiderte Lösungen

Wir wissen, dass viele unserer Kunden ihre Portfolios – und damit auch ihre nachhaltigen Anlageziele – ganzheitlich betrachten. Daher verstehen wir uns als strategischer Partner, der die Nachhaltigkeitskriterien von Kunden auf Aktien, Anleihen und andere Anlageklassen anwenden kann.

In der Zusammenarbeit mit unseren Kunden verfolgen wir einen iterativen, beratungsbasierten Ansatz, um sicherzustellen, dass alle relevanten Ziele und Anforderungen berücksichtigt werden. In unseren Prozess fließt das Know-how aus allen Bereichen unseres Unternehmens ein, darunter Erkenntnisse und Expertise von:

  • Research-Teams
  • Händlern und Portfoliomanagern
  • Investmentstrategen
  • Risikomanagementexperten
  • Datenanalyse- und Reporting-Spezialisten

Gemeinsam mit unseren Kunden sowie unseren Research- und Investmentspezialisten entwickeln wir individuelle Lösungen, mit denen unsere Kunden ihre Nachhaltigkeitsziele und ihre Anlagen aufeinander abstimmen können.

Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele von Investoren

Wir verfügen über umfassende Erfahrung darin, institutionelle Investoren bei der Integration von Nachhaltigkeitsanforderungen in ihre Anlagestrategien zu unterstützen. Seit 2012 sind wir Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI).

Unser Anspruch ist es, Kunden mit einem breiten Spektrum an Investmentlösungen, Stimmrechtsvertretung und Stewardship-Kompetenz bei der Umsetzung ihrer nachhaltigen Anlageziele zu unterstützen.

1980er- bis 2000er-Jahre

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1985
Auflegung unseres ersten Multi-Asset-Mandats unter Anwendung von Ausschlusskriterien für nachhaltiges Investieren.

1988
Auflegung unseres ersten Aktienindex-Mandats unter Anwendung von Ausschlusskriterien für nachhaltiges Investieren.

1996
Auflegung unseres ersten Anleihenindex-Mandats unter Anwendung von Ausschlusskriterien für nachhaltiges Investieren.

2010er-Jahre

SI Timeline mage 2

2012
Wurden Unterzeichner der PRI. Auflegung unserer ersten Green-Bond-Strategie.

2014
Auflegung eines CO2-reduzierten ETFs.

2015
Auflegung eines ETFs, der Unternehmen mit fossilen Energiereserven ausschließt. Auflegung des ersten Green-Bond-Indexfonds der Branche.

2017
Installation der Fearless Girl Statue.

2018
Auflegung von Klimainvestitionslösungen mit Aktien- und Unternehmensanleihestrategien. Entwicklung von Nachhaltigkeitsanalysen für Kunden.

2019
Einführung des R-Factor™-Scores. Entwicklung eines proprietären Rahmenwerks für Klimainvestitionen. Einführung eines proprietären Rahmenwerks für Ausschlusskriterien.

2020er-Jahre

SI Timeline mage 2

2020
Beitritt zur Climate Bonds Initiative. Wir sind als eines von 36 Unternehmen der PRI Leaders’ Group für Klimaberichterstattung ausgewählt worden.

2021
Auflegung einer klimabezogenen Unternehmensanleihestrategie. Ausbau der Reporting-Funktionen zur Unterstützung der Task Force on Climate-related Financial Disclosures(TCFD)-konformen Berichterstattung britischer Pensionsfonds.

2023
Einführung des „Proxy Voting Choice“-Programms, im Rahmen dessen Kunden die Stimmrechtsvertretung von in berechtigten Fonds und Einzelmandaten gehaltenen Aktien selbst bestimmen können.

2024
Auflegung einer neuen aktiven Klimawende-Aktienstrategie. Weiterentwicklung unserer proprietären Klimarahmenwerke für Aktien und Anleihen
durch die Integration zukunftsorientierter Kennzahlen. Ankündigung eines neuen kundengesteuerten Sustainability Stewardship Service für Anleger, die den Dialog mit Portfoliounternehmen zu bestimmten Nachhaltigkeitsthemen vertiefen möchten.

Team und Erfolgsbilanz

Wir verfügen über eine langjährige Erfolgsbilanz im nachhaltigen Investieren. Unsere Sustainable Investing und Asset Stewardship Teams decken die Bereiche Daten und Research, Integration und Strategie sowie Engagement und Stimmrechtsausübung ab. Darüber hinaus greifen wir auf die Ressourcen für nachhaltiges Investieren innerhalb unserer Investment-, Marketing- und Reporting-Teams zurück.

Die Climate Files öffnen

Plattform für Nachhaltigkeitsdaten

Nachhaltiges Investieren erfordert geeignete Instrumente, um Chancen und Risiken in einem Anlageportfolio zu messen, zu steuern und offenzulegen.

Unsere Nachhaltigkeits- und Researchplattform enthält mehrere Datensätze von verschiedenen Datenanbietern und nutzt themenspezifische Informationen führender Drittanbieter. Diese Datensätze decken ein breites Spektrum ab, das von Nachhaltigkeitsratings und -scores über Nachhaltigkeitsthemen wie Klima (CO₂-Emissionen, fossile Energiereserven, Umsätze aus braunen und grünen Aktivitäten, physische und Übergangsrisiken, Klima-Value-at-Risk) bis hin zu Unternehmensführung, Kontroversen und Produktbeteiligung reicht.

Durch die Kombination einer Multiquellen-Datenarchitektur mit unseren eigenen Nachhaltigkeitserkenntnissen erhalten wir das Know-how und die Flexibilität, um relevante Daten zu erfassen und zu integrieren. Wir nutzen eine Vielzahl an Datenquellen und Kennzahlen, um auf die individuellen Anforderungen unserer Kunden zugeschnittene Investmentlösungen zu verwalten.

Net Zero

Asset Stewardship

Wenn Sie mehr über nachhaltiges Investieren bei State Street Global Advisors wissen möchten, können Sie uns hier kontaktieren.