Verschillende oplossingen

Breed beleggen in ESG-aandelen

SPDR ETF’s bieden zowel brede Amerikaanse als Europese aandelenposities waarbij gebruik wordt gemaakt van ESG-screeningen, om bedrijven uit te sluiten die actief zijn in controversiële sectoren. Deze ETF’s kunnen een transparante, efficiënte en kosteneffectieve manier zijn om een groenere portefeuille samen te stellen.

When Returning to Equities, Investors Are Choosing ESG ETFs

The S&P 500 ESG Leaders Index has proven itself a favourite among investors. Hear Rebecca Chesworth, SPDR ETFs and Stephanie Rowton, S&P Dow Jones Indices discuss two common questions about the index: how it aims to match the risk and return of its parent, and how a certain large energy company can be included in an ESG index.

Video (02:49)

Transcript

Rebecca: We're seeing a return of inflows into ESG ETFs, which is great news. So we thought we'd take a look at one of our investors' favorite indice, which is the S&P 500 ESG Leaders Index. The methodology of this index is a wide range of exclusions and then taking the eligible stocks and comparing them against their peers on ESG ratings. So I thought I'd ask Stephanie two questions which I commonly receive from clients about this index. The first one of those is given so many exclusions and we're running at over 250 at the moment, how is it that the ESG Leader's Index still manages to have a risk and return, which is similar to the S&P 500?

Stephanie: Yes. So whilst the S&P 500 Leaders Index is selective, it's designed to represent the overall characteristics and industry group weights of the parent index. This is quite a delicate balancing act. A sector underweights are relatively small compared with competing ESG strategies. And this broad sector neutrality has been particularly important, things like the energy sector and has helped maintain performance close to the parent index, particularly in this last very volatile year.

Rebecca: And of course, energy has been very important to the market and to ESG investors. And this really prompts my second question cuz when we look at Exxel, which is one of the largest fossil preop producers in the world, I often get asked why is this not excluded?

Stephanie: So the index has defined rules for excluding companies with certain business activities. So even though Exxon is a large oiling gas corporation, it does not generate revenues which exceed the 5% revenue threshold from certain business activities. So for example, thermal coal oil, sand sha or Arctic optic oil and gas in May's rebalance, Exxon's S&P DGI ESG score was within that 50% selection target within its global gigs industry group. And actually it scored above average on various social metrics. As a result, Exxon was deemed eligible for index inclusion where it replaced Chevron, an oil and gas competitor, which presented a lower ESG score.

Rebecca: Thank you for that explanation, Stephanie. If you've got interest in SPDR's ESG strategies, please do reach out to your local representative or have a look at our website. Thank you.

Disclaimer

S&P Dow Jones Indices is an independent third-party provider of investable indices. S&P Dow Jones Indices does not sponsor, endorse, sell or promote any investment fund or other vehicle that is offered by third parties. The views and opinions of any third-party speaker are his/her own and may not necessarily represent the views or opinions of S&P Dow Jones Indices or any of its affiliates.

© 2022 S&P Dow Jones Indices. All rights reserved. Redistribution or reproduction in whole or in part is prohibited without written permission. S&P, S&P 500, iBoxx, iTraxx and CDX are registered trademarks of S&P Global, Inc. (“S&P Global”) or its affiliates; DOW JONES is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); and these trademarks have been licensed for use by S&P Dow Jones Indices LLC (“S&P DJI”). S&P DJI, S&P Global, Dow Jones and their respective affiliates (collectively, “S&P Dow Jones Indices”) and their third party licensors makes no representation or warranty, express or implied, as to the ability of any index to accurately represent the asset class or market sector that it purports to represent and S&P Dow Jones Indices and their third party licensors shall have no liability for any errors, omissions, or interruptions of any index or the data included therein. Past performance of an index is not an indication or guarantee of future results. Some of the information contained within this podcast or video may represent hypothetical historical performance. Back-tested performance reflects application of an index methodology and selection of index constituents with the benefit of hindsight and knowledge of factors that may have positively affected its performance, cannot account for all financial risk that may affect results and may be considered to reflect survivor/look ahead bias. Actual returns may differ significantly from, and be lower than, back-tested returns. Back-tested performance is for use with institutions only; not for use with retail investors. Please see the Performance Disclosure at https://www.spglobal.com/spdji/en/disclaimers/ for more information regarding the inherent limitations associated with back-tested and/or hypothetical performance.

Except for certain custom index calculation services, all information provided by S&P Dow Jones Indices is general in nature and not tailored to the needs of any person, entity or group of persons. S&P Dow Jones Indices receives compensation in connection with licensing its indices to third parties and providing custom calculation services. It is not possible to invest directly in an index. Exposure to an asset class represented by an index may be available through investable instruments offered by third parties that are based on that index. S&P Dow Jones Indices does not sponsor, endorse, sell, promote or manage any investment fund or other investment product or vehicle that seeks to provide an investment return based on the performance of any index. S&P Dow Jones Indices LLC is not an investment, commodity trading or tax advisor. S&P Dow Jones Indices makes no representation regarding the advisability of investing in any such investment fund or other investment product or vehicle. S&P Global keeps certain activities of its various divisions and business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective activities. As a result, certain divisions and business units of S&P Global may have information that is not available to other business units. S&P Global has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain non-public information received in connection with each analytical process.

Breed beleggen in ESG–aandelenETF’s

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

De S&P 500® ESG Leaders Index is een best-in-class ESG-index die is ontworpen om de prestaties te meten van effecten met sterker dan gemiddelde ESG-kenmerken, terwijl controversiële bedrijfsactiviteiten met negatieve sociale of ecologische effecten worden uitgesloten. De S&P 500® ESG-leidersindex is samengesteld om een risico-rendementsprofiel te bieden dat vergelijkbaar is met dat van de S&P 500, terwijl de ESG-kenmerken aanzienlijk worden verbeterd. De index mikt op 50% van de float-adjusted market capitalization van elke GICS®-industriegroep binnen de S&P 500 met behulp van de S&P DJI ESG-scores voor de selectie van de componenten. Een aanzienlijk aantal uitsluitingen wordt ook gemaakt op basis van criteria die in de methodologie worden beschreven.

Bekijk productpagina

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

De SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF heeft als doel de prestaties te volgen van de bekende STOXX® Europe 600 Index na toepassing van diverse screenings op het gebied van koolstofintensiteit, compliance, betrokkenheid en ESG-prestaties. Bedrijven die wat betreft hun koolstofintensiteit tot de hoogste 10% behoren, komen niet in aanmerking voor selectie. Er worden uitsluitingsfilters toegepast, waarbij bedrijven worden gescreend op naleving op basis van een beoordeling van de Global Standards Screening van Sustainalytics en hun betrokkenheid bij controversiële wapens, tabak, alcohol, amusement voor volwassenen, gokken, wapens, steenkool, olie en gas en kernenergie. De overige effecten worden gerangschikt op basis van hun ESG-score binnen elk van de 11 ICB-sectorgroepen. De STOXX SRI-indices selecteren de best presterende effecten in iedere sectorgroep, tot het aantal geselecteerde effecten een derde bedraagt van het aantal effecten in de onderliggende index. Deze screening op basis van uitsluitingen en de selectie van de best scorende bedrijven resulteert in een index van 200 aandelen.

Bekijk productpagina

Verwante fondsdocumenten

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

Examining the Exclusions: SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Examining the Exclusions: SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Meer ESG-producten van SPDR

Klimaat-ETF’s

Bekijk de ETF’s

Beleggen in ESG-obligaties

Bekijk de ETF’s

Beleggen in smart beta-ETF’s

Bekijk de ETF’s

Neem contact op

Neem contact op voor meer informatie

Disclaimers

Marketingcommunicatie.

Uitsluitend voor professionele beleggers.

Tot 1 december 2021 was de naam van het Fonds SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc) en volgde het Fonds de STOXX Europe 600 ESG-X Index.

Alle soorten beleggingen dragen risico met zich mee, waaronder het risico op verlies van uw inleg. Dergelijke activiteiten zijn mogelijk niet voor alle beleggers geschikt.
Aandelen kunnen fluctueren in marktwaarde en kunnen aanzienlijk dalen door de activiteiten van afzonderlijke ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

De resultaten van een portefeuille met effecten, waarin bedrijven zijn uitgesloten die niet voldoen aan de ESG-criteria zoals deze gelden voor deze specifieke portefeuille, kunnen achterblijven bij de resultaten van een portefeuille met effecten waarin dergelijke bedrijven wel zijn opgenomen. De ESG-criteria van een portefeuille kunnen ervoor zorgen dat de portefeuille belegd is in sectoren of effecten die een lager resultaat behalen dan de markt als geheel.

Beleggen in effecten die in het buitenland zijn geregistreerd kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige wisselkoersen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

De hierin vermelde handels- en dienstmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Externe dataleveranciers geven geen garanties en doen geen verklaringen van welke aard dan ook over de nauwkeurigheid, volledigheid of stiptheid van de data en kunnen niet aansprakelijkheid worden gesteld bij schade van welke aard dan ook in verband met het gebruik van die data.

Alle informatie is afkomstig van SSGA, tenzij anders vermeld, en werd verkregen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar de juistheid ervan wordt niet gegarandeerd. Wij geven geen garantie over de actuele juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor beslissingen op basis van deze informatie en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd.

De verschafte informatie vormt geen beleggingsadvies zoals gedefinieerd onder de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (2014/65/EU) of de geldende Zwitserse regelgeving en er mag niet als dusdanig op worden vertrouwd. De informatie mag niet worden beschouwd als een verzoek tot het kopen of een aanbod voor het verkopen van een belegging. Er wordt geen rekening gehouden met de specifieke beleggingsdoelstellingen, strategieën, belastingstatus, risicobereidheid of beleggingshorizon van enige belegger of enige potentiële belegger. Als u beleggingsadvies nodig hebt, dient u uw belasting- en financiële of een andere professionele adviseur te raadplegen.

De informatie in deze communicatie is geen onderzoeksadvies of ‘beleggingsresearch’ en is geclassificeerd als ‘marketingcommunicatie’ in overeenstemming met de verordering 2014/65/EU (Markten in Financiële Instrumenten) of de geldende Zwitserse regelgeving. Dat betekent dat deze marketingcommunicatie (a) niet werd opgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten die zijn bedoeld om de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek te promoten, en (b) niet is onderworpen aan enig verbod op transacties vóór de verspreiding van beleggingsonderzoek.

Dit document is uitgegeven door State Street Global Advisors Europe Limited (“SSGAEL”), dat onder toezicht staat van de Central Bank of Ireland. Maatschappelijke zetel: 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Registratienummer 145221. T: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. Web: www.ssga.com
SPDR ETFs is het platform voor beursgenoteerde fondsen ("ETF") van State Street Global Advisors en bestaat uit fondsen die door de Central Bank of Ireland zijn erkend als beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal.

SSGA SPDR ETFs Europe I & SPDR ETFs Europe II plc geven SPDR ETF's uit en zijn een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de compartimenten. De vennootschap is opgericht als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) in overeenstemming met de wetten van Ierland en is erkend als icbe door de Central Bank of Ireland.

Lees het prospectus en de meest recente essentiële beleggersinformatie (KIID) van het Fonds vóór u een beleggingsbesluit neemt. De meest recente Engelse versie van het Prospectus en de KIID zijn te vinden op ssga.com. Een samenvatting van de rechten van beleggers vindt u hier: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

Let op: de Management Company kan besluiten de getroffen regelingen voor marketingdoeleinden te beëindigen en over te gaan tot de-notificatie overeenkomstig artikel 93 sub a van Richtlijn 2009/65/EG.

Dit werk mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, gekopieerd of doorgezonden, noch mag enig element van de inhoud ervan worden bekendgemaakt aan derde partijen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSGA.

SSGA Global Entities

Ref: 5009258.1.1.EMEA.INST

Vervaldatum: 30 October 2023