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Smart Beta Investitionen zielen darauf ab, eine kosteneffektive, regelbasierte Strategie zu bieten, um eine traditionelle, nach Marktkapitalisierung gewichtete Benchmark potenziell zu übertreffen. Smart Beta ETFs sind so konzipiert, dass sie spezifische Faktoren oder Anlagemerkmale erfassen, die Risiko und Ertrag beeinflussen – und dies auf relativ kostengünstige, systematische Weise.
Faktoren – Merkmale wie Wert, Qualität, Größe, Dynamik, Volatilität und Dividendenrendite – sind eines von drei Elementen, die die Portfoliorenditen beeinflussen können. Umfassende Untersuchungen haben gezeigt, dass das Faktor-Engagement 50 bis 80% der Überschussrendite eines Portfolios über einer marktkapitalgewichteten Benchmark ausmacht.1