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運用戦略と当社の強み

アウトソースドCIOソリューション

複雑な投資の課題の理解と解決に強み

欧米では、金融危機や低金利環境を受けた資産運用の高度化や、人材の確保・育成を取り巻く課題、ガバナンス強化の動きを背景に、資産配分の決定から投資実行、モニタリングまで一連の資産運用業務を外部の専門家に委託する「アウトソースドCIO(OCIO)」サービスの活用が進んでいます。

長期にわたるOCIOの実績を誇るステート・ストリートは、様々なニーズに合致したソリューションの提供を通じてお客様を支援します。

当社の専門性

* データは2022年3月末時点。

真のオープン・アーキテクチャー

お客様が現在採用しているあらゆるマネージャーや戦略に対応が可能です。ステート・ストリートでは、上場・非上場の様々な資産を運用するマネージャーとの緊密な関係を構築しています。お客様が採用している運用会社と当社の取引がない場合、当該運用会社のリサーチを開始します。

オルタナティブ資産の専門知識

アルファや分散効果の貴重な源泉を求める年金基金にとって、オルタナティブ資産クラスの重要性が一段と高まっている一方、リスクと流動性の管理はより複雑化しています。当社は、オルタナティブ投資に特化したプロフェッショナルから成る業界トップクラスのチームを擁しており、戦略面そして戦術面から、お客様におけるオルタナティブ投資の最適化をお手伝いします。

複数基金の運営管理

複雑な状況への対応経験を踏まえて、より効率的な運営管理や基金の統合タイミングに関するアドバイスが可能です。当社では、お客様との関係をすべて踏まえた上でリスクを評価し、戦略的な資産配分や戦術的な投資判断を通したリスク管理を重視しています。

ESGの組み入れ

社会的責任投資の分野におけるリーダーとして、長期リターンを犠牲にすることなく、お客様それぞれの優先課題の解決に向けたポートフォリオのカスタマイズが可能です。

サービス・プロバイダーの監督

多くのお客様は、複数の外部サービス・プロバイダーを利用しています。ステート・ストリートでは、お客様と同じ目線で、外部サービス・プロバイダーを監督し、ベストプラクティスに沿ったサービス提供を確保します。

強固かつ包括的なレポーティング体制

マネージャーや資産クラス別のパフォーマンス報告に限らず、リスク、資産配分、総合パフォーマンスのレポートをカスタマイズしてお届けします。

お問い合わせ

アウトソースドCIOに関するお問い合わせは、こちらからどうぞ。