運用戦略と当社の強み

オルタナティブ投資

深みのある経験。幅広い投資能力。お客様へのフォーカス。

ステート・ストリートでは、不動産、プライベート・エクイティ、プライベート・デット、インフラストラクチャー、天然資源、ヘッジファンドを含む、幅広いオルタナティブ資産への投資を行っています。

ファンドを通じた投資や共同投資だけでなく、独自ルートで獲得した案件への直接投資を行うことで、オルタナティブ投資の恩恵をくまなくお客様に提供します。


当社の専門性


テーラーメイドのソリューション

ステート・ストリートは、お客様それぞれの状況やニーズに合わせてカスタマイズされたオルタナティブ投資ソリューションを提供しています。オルタナティブ運用枠の個別マンデートだけでなく、年金基金トータル・ソリューションの一部(アウトソースドCIOを参照)や、より少額のコミットメントで分散投資効果が得られる共同投資スキームを通じたオルタナティブ投資が可能です。


スポンサーのマインドセット

当社のチームは、高度な投資知識と経験を持つ世界最大級の年金基金の社内チームとして、オルタナティブ投資のスキルを培ってきました。つまり、年金スポンサーが実際に日々直面する複雑な問題を、当事者のように捉えることができると考えています。


直接投資からファンド投資までカバーする専門性

独自ルートで入手した案件への直接投資、マネージャー主導の共同投資、確立された第三者ファンドへの投資など、オルタナティブ投資におけるステート・ストリートの実績は40年超を誇ります。この様な幅広いオルタナティブ資産における投資経験は、投資形態の枠を超えて有利に働きます。ファンド投資を通じて得た業界のベストプラクティスに関するナレッジは、独自の案件においても活用することができるほか、ファンドとの共同投資は、ジェネラルパートナー(GP)の質とアプローチを見極めるための貴重な機会となっています。


事業運営スペシャリストのネットワーク

ステート・ストリートでは、そのユニークな歴史を活かし、事業運営の改善を中心としたリターンの創出を追求します。独自案件や共同投資をリードするマネージャーから幅広い業種をカバーする当社チームメンバーのネットワークに至るまで、メディアや航空、ヘルスケア事業など幅広いセクターにおける事業運営のスペシャリストとのリレーションシップを活用することで、投資の価値向上を図っています。


豊かな経験

当社のオルタナティブ投資チームは、多数の事業サイクルを乗り越え、数多くの成功と課題を経験してきました。厳しい環境における運用を実際に経験したことで養われた健全な判断力が、あらゆる投資決定の基盤となっています。


優れた効率性

卓越した手数料控除後リターンをお客様に提供するという目標に向かって、私たちは日々取り組みを続けています。長年の実務経験から学んだのは、専門家を迎え入れるべき局面と自ら投資を実行すべき場面の見極めであり、運営担当者やファンドマネージャー、案件チームとの効率的な協働の進め方です。


投資戦略/ソリューション

ステートストリート・ゴールドファンド

米国市場に上場する金ETF、「SPDR®ゴールド・シェア」への投資を行うことで、容易かつコスト効率的に、金のエクスポージャーを取得することが可能です。また、為替ヘッジをつけることで、為替リスクの低減を目指します。

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お問い合わせ

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