ESG

低炭素社債戦略

リターンを諦めずに低炭素を実現

脱炭素とトラッキングエラーのトレードオフを定量化することで、お客様における理解を深め、それをうまく管理することで、リターンと脱炭素の実現を目指します。最も重要なポイントは、信用格付けや金利リスクの影響を対ベンチマークで最小限に抑制しつつ、炭素強度の大幅な改善が可能だという事を実証する戦略だという点です。

ステート・ストリートが提供する低炭素社債戦略は、炭素削減の目標水準に合わせてトラッキングエラーを最小化、またはトラッキングエラーの目標水準に合わせて炭素削減を最大化するように、ポートフォリオをカスタマイズして構築する、ロングオンリーの社債戦略です。

カスタマイズ可能な２つの特徴

1

炭素削減の目標水準

対ベンチマークでみた炭素削減の目標幅を、お客様ごとにカスタマイズします。

2

投資ユニバース

分散された先進国社債インデックスの中から、投資ユニバースの基礎となるベンチマークをお客様に選択していただきます。

次に、選択したベンチマークと類似したリターン水準を確保しつつ、炭素排出の大幅な削減を可能とするポートフォリオを構築していきます。

投資リターンは諦めたくない、しかし低炭素を実現したい、というお客様の目標達成をお手伝いします。

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留意事項

機関投資家／プロ投資家向け

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投資には、元本割れリスクを含むリスクが伴います。
債券は一般的に、株式に比べて短期的なリスクやボラティリティは小さいものの、金利リスク（金利が上昇すると債券価格は通常下落します）、発行体のデフォルトリスク、発行体の信用リスク、流動性リスクおよびインフレリスクを伴います。これらの影響は、通常、長期の証券に顕著に現れます。債券を満期前に売却または償還した場合、多額の利益または損失が発生する可能性があります。
ポートフォリオにおける特定のESG基準を満たさない企業を除外した有価証券ポートフォリオのリターンは、そのような企業を含む有価証券ポートフォリオのリターンを下回る可能性があります。ポートフォリオにおけるESG基準によって、市場全体をアンダーパフォームする産業セクターまたは有価証券への投資が行われる可能性があります。
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