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Portafogli modello in ETF

Portafogli modello in ETF di State Street

I portafogli modello in ETF di State Street nascono dall’esperienza del creatore dei primi ETF al mondo1. Sono ideati, costruiti e gestiti dal nostro team specializzato nella gestione di portafogli Multi-Asset, l’Investment Solutions Group di State Street Global Advisors, e offrono soluzioni che coprono una vasta gamma di obiettivi d’investimento in grado di fornire opportunità di diversificazione su svariate classi di attivo e diversi profili di rischio.

Portafogli modello sviluppati per soddisfare esigenze di investimento uniche

Grazie ai nostri portafogli modello in ETF puoi offrire ai tuoi clienti soluzioni d’investimento coerenti e di qualità istituzionale, che ti consentono di risparmiare tempo da dedicare invece al consolidamento delle relazioni con la clientela e far così crescere la tua attività.

La nostra offerta di portafogli modello in ETF comprende:

  1. Portafogli modello Target risk: perseguono un impiego efficiente del capitale su un orizzonte temporale di lungo termine.
  2. Portafoglio modello Real Assets: punta ad aiutare i clienti a gestire il rischio legato all’inflazione, offrendo al contempo performance e opportunità di reddito interessanti.
  3. Portafoglio modello azionario globale a rotazione settoriale: distribuisce gli investimenti in modo tattico tra i settori definiti dalla GIC dell’azionario globale con l’obiettivo di sovraperformare le azioni dei mercati sviluppati nel lungo periodo.
  4. Portafoglio modello obbligazionario: si prefigge di fornire agli investitori uno strumento diversificato ed efficiente per accedere ai titoli obbligazionari.

Portafogli modello Target Risk

Caratteristiche chiave 

  • Asset allocation globale e diversificata.
  • Si avvalgono delle previsioni a lungo termine sui mercati degli esperti di State Street Global Advisors.
  • Approccio coerente a lungo termine con basso tasso di turnover e maggiore efficienza di portafoglio.

Obiettivo

Mira ad offrire un impiego efficiente del capitale su un orizzonte temporale di lungo termine. Il portafoglio modello più prudente si focalizza sulla preservazione del capitale, pur prestando attenzione anche alla sua crescita. Il portafoglio più aggressivo si concentra prevalentemente sulla crescita del capitale. In tutti i casi, i portafogli modello sono costruiti, a seconda della tolleranza al rischio, con l’obiettivo di ottenere un’esposizione diversificata al mercato attraverso asset azionari, obbligazionari e alternativi.

Portafoglio modello Real Assets

Caratteristiche chiave

  • Protezione dagli shock inflazionistici.
  • Vantaggi di un’ampia diversificazione.
  • Opportunità di rendimento.

Obiettivo

Questo portafoglio modello è progettato per gli investitori orientati alla crescita con un orizzonte di lungo termine, che intendono massimizzare il potenziale di crescita del capitale a lungo termine attraverso un insieme diversificato a livello globale di ETF su attivi immobiliari. Il portafoglio modello include sia ETF SPDR che ETF di emittenti terzi.

Si prevede che la Strategia Real Asset ottenga migliori performance in periodi di aumento dell’inflazione o di crescita inattesa dell’inflazione. La Strategia intende offrire un complemento agli asset azionari e obbligazionari tradizionali, fornendo ulteriore diversificazione, performance interessanti e una fonte di rendimento.

Portafoglio modello azionario globale a rotazione settoriale  

Caratteristiche chiave

  • Universo d’investimento: undici settori GICS del mercato azionario sviluppato globale.
  • Il processo tattico quantitativo assegna un punteggio alpha relativo ad ogni settore.
  • Il ribilanciamento avviene su base mensile, sottopesando i settori con punteggio inferiore e sovrappesando quelli con punteggio superiore.

Obiettivo

Il modello di rotazione settoriale per l’azionario statunitense punta alla creazione di alpha variando l’investimento negli 11 settori del mercato azionario globale sulla base dei segnali derivati da fattori macroeconomici e societari. In una prospettiva più ampia, il nostro processo settoriale valuta una serie di segnali, selezionati in base alla loro capacità predittiva e individuati mediante ricerche approfondite e continue che valutano le prospettive del settore da quattro angolazioni distinte che si raggruppano genericamente nei fattori value, momentum, quality, sentiment e macroeconomici.
 

Portafoglio Modello obbligazionario in ETF

Caratteristiche chiave

  • Diversificazione globale orientata alle obbligazioni denominate in euro.
  • Portafoglio a media scadenza che adotta un approccio equilibrato per combinare la sensibilità ai tassi d’interesse e il rischio di credito.
  • Allocazione tramite elementi costitutivi degli ETF: trasparenza, convenienza e diversificazione.

Obiettivo

L’obiettivo primario del Portafoglio Modello obbligazionario in ETF è quello di generare profitti, offrendo al contempo un certo potenziale di crescita nel lungo periodo. Il portafoglio punta a ridurre le oscillazioni dei prezzi a breve termine attraverso la diversificazione in un’ampia gamma di esposizioni obbligazionarie. Investirà a livello globale con una prevalenza di obbligazioni in euro.