I portafogli modello di SPDR ETFs

Il team Model Portfolio Solutions di SPDR ETFs fornisce una gamma di soluzioni di portafoglio in grado di aiutarvi a soddisfare le esigenze dei vostri clienti.

Collaborando con noi, avrete accesso a una gamma completa di portafogli modello e di risorse per soddisfare diverse esigenze gestionali con un unico provider, spaziando dall’asset allocation strategica, alle attività di ricerca e analisi di portafoglio e di Thought Leadership.

Ideati dai creatori dei primi ETF al mondo¹, i portafogli modello in ETF offerti da State Street Global Advisors sono progettati, costruiti e gestiti dal nostro team specializzato nella gestione Multi-Asset Class, l'Investment Solutions Group, il quale offre soluzioni di portafoglio che rispondono ad una vasta gamma di obiettivi di investimento offrendo opportunità di diversificazione in numerose asset class e rivolte a diversi profili di rischio.

Grazie ai nostri portafoglio modello potrete offrire ai vostri clienti finali una visione sugli investimenti coerente e di qualità istituzionale, consentendovi di dedicare meno tempo alla gestione degli asset e più tempo a coltivare il rapporto con i vostri clienti, in modo da consolidare e far crescere la vostra offerta di servizi.

Le tipologie di portafogli modello che possiamo offrire includono:

1. Portafogli modello strategici in ETF– Perseguono un'efficienza ottimale del capitale in un orizzonte a lungo termine.
2. Portafogli modello Tactical Income in ETF– Mirano a fornire un reddito stabile attraverso un approccio total return.
3. Portafoglio modello di rotazione settoriale US – Per ottenere un’allocazione tattica tra i settori sottostanti con l'obiettivo di sovraperformare l'indice S&P 500 di 150-200 punti base (pb) nel lungo termine
   

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Non tutti i modelli sono uguali

Caratteristiche chiave

• Asset allocation globale diversificata
• Si avvalgono delle previsioni di mercato a lungo termine degli esperti di State Street Global Advisors
• Approccio coerente a lungo termine con basso tasso di turnover e maggiore efficienza di portafoglio
  

Obiettivo

Mirano a perseguire un'efficienza ottimale del capitale in un orizzonte a lungo termine. Il portafoglio modello più conservativo privilegia la conservazione del capitale, senza rinunciare a ottenere un certo livello di crescita del capitale stesso. Il portafoglio più aggressivo mira prevalentemente alla crescita del capitale.
In ogni caso, i portafogli modello sono costruiti, in base alla tolleranza al rischio, per ottenere un'esposizione al mercato attraverso i mercati azionari, obbligazionari e alternativi.

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Caratteristiche chiave

• Mirano a ottenere un rendimento di circa il 3% annuo
• Attenzione alla diversificazione delle fonti di reddito tra le diverse asset class
• Frequenza di trading: 12-18 volte all'anno
  

Obiettivo

Mirano a ottenere un reddito stabile utilizzando un approccio total return. Si avvalgono a tale scopo del processo di asset allocation tattica sviluppato da State Street, che consente di ottenere un posizionamento attivo e mitigare l'impatto negativo della volatilità e dell'aumento dei tassi di interesse.

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Caratteristiche chiave

• Universo di investimento: gli undici settori GICS dell'indice S&P® 500
• Un processo tattico quantitativo assegna un punteggio alfa relativo ad ogni settore
• Il ribilanciamento avviene su base mensile, sottopesando i settori con punteggio inferiore e sovrappesando quelli con punteggio superiore.
  

Obiettivo

Il modello di rotazione settoriale US punta alla creazione di alfa variando l’investimento negli 11 settori dell'indice S&P 500 sulla base di segnali derivati da fattori sia a livello di impresa che macroeconomici. In una prospettiva più ampia, il nostro processo settoriale valuta una serie di segnali, selezionati in base alla loro capacità predittiva e individuati mediante ricerche approfondite e continue che valutano le prospettive del settore da quattro angolazioni distinte: valore, momentum, sentiment e fattori macroeconomici.

Il team Portfolio Research and Analytics di SPDR lavora a stretto contatto con i clienti per aiutarli a raggiungere obiettivi specifici di asset allocation, fornendo un'analisi approfondita sulla base dei dati storici.

I quattro pilastri del servizio

Il nostro team di strategist offre ai clienti una serie di servizi per analizzare un portafoglio esistente, valutare possibili modifiche o dare indicazioni per la progettazione di un nuovo portafoglio.

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