Idee d'investimento


ETF sulle obbligazioni convertibili

Ottenere risultati nei mercati volatili.

Le obbligazioni convertibili sono titoli obbligazionari che coniugano le caratteristiche di azioni e obbligazioni. Condividono molte caratteristiche con le normali obbligazioni corporate, ma incorporano anche un’opzione che dà all’investitore la facoltà di convertire l’obbligazione in un numero predeterminato di azioni.


Caratteristiche chiave


  • Partecipazione nelle fasi di rialzo: l’opzione della conversione permette agli investitori di beneficiare delle fasi di rialzo dei mercati azionari quando il valore dell’opzione sale insieme a quello delle azioni
  • Agiscono da cuscinetto nelle fasi di ribasso: quando i mercati azionari scendono, e con essi il valore dell’opzione, entra in gioco il “bond floor” che protegge potenzialmente il portafoglio
  • Diversificazione: la natura asimmetrica e la convessità delle obbligazioni convertibili si traducono in maggior decorrelazione rispetto alle azioni durante i periodi di sell-off, diversificando in tal modo l’allocazione nel suo complesso

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