關於我們


我們的歷史

回顧道富環球投資管理的歷史,從指數投資先驅到主動型、智慧貝他投資(smart beta)、另類投資策略及交易所買賣基金產品,在過往40年,客戶的投資挑戰一直是敦促我們不斷創新的動力。

我們與投資者和中介人緊密合作,深入了解他們的投資需要和目標,從而制定周詳而精準的方案,以滿足他們各種投資目標。


1978年

道富環球投資管理成立

道富集團成立道富環球投資管理,提供專注於股票指數及現金投資的機構投資管理服務。新成立的道富環球投資管理開始推出美國本地和國際股票指數基金。


1984年

推出全新主動型量化股票策略

我們推出與精湛指數投資相輔相成的全新主動型量化股票策略,滿足客戶對於以系統化方式管理投資組合的需求。


1990年

拓展美國以外市場:倫敦與香港

道富環球投資管理在倫敦和香港建立辦事處,設立交易團隊為客戶提供植根當地的投資見解及交易服務。

 


1993年

推出首隻美國ETF
-  迄今全球最悠久且規模最大的ETF

與美國證券交易所聯合推出首隻在美國上市的SPDR ETF,迄今仍然是全球規模最大的ETF。該產品為投資者拓闊高效投資資本市場的渠道。*


1998年

業界首隻特定行業ETF

推出一系列 SPDR行業ETF,為業內首個特定行業ETF系列產品,為更多投資者提供戰術性資產配置策略。


1999年

首隻亞洲(日本除外)ETF

道富環球投資管理與香港政府合作推出首隻亞洲(日本除外)ETF(即盈富基金),為投資當地市場開闢全新途徑。1


首創多元資產類別投資策略

道富環球投資管理推出涵蓋多元資產類別的債務導向投資策略,務求更緊密配合計劃保薦人的風險、回報和現金流目標。


2000年

成立政府機構業務部門

成立政府機構業務部門,主要為主權財富基金和各國央行提供服務。迄今,該部門管理全球逾65個政府機構高達4,200億美元的資產。2

 


2004年

在美國推出首隻以實物黃金支持的ETF

與世界黃金協會合作在美國推出首隻以實物黃金支持的ETF,基金推出短短兩個月便集資超過20億美元。3


2008年

推出波幅管理策略

我們推出波幅管理策略,為客戶提供全新的風險管理工具,旨在於降低波幅的情況下爭取可觀的股票回報潛力。


2011年

收購愛爾蘭銀行資產管理業務

宣佈收購愛爾蘭銀行資產管理業務,以加強基本價值股票投資組合的專業管理實力。


成立投資方案部門

我們成立投資方案部門,旨在提供可滿足客戶全方位需求的投資組合方案。


2012年

首隻主動管理型優先貸款ETF

我們聯同專項資產管理公司黑石╱GSO推出首創的主動管理型優先貸款ETF。

 


2014年

成立Timewise
Target Retirement Funds

為拓展英國定額供款市場業務,道富環球投資管理成立Timewise Target Retirement Funds,旨在提供一系列退休計劃供款的預設投資方案。


2016年

收購通用電氣的資產管理業務

我們收購通用電氣的資產管理業務,為道富環球投資管理及客戶帶來多方面利益,包括開拓另類投資能力、增強基本增長股票團隊及主動型固定收益團隊實力及令我們發展成領先的外判投資總監服務供應商。


推出專有的性別多元化指數及ETF

率先推出專有的道富環球投資管理企業領導性別多元化指數 (Gender Diversity Index)。

 


2017年

樹立「無畏女孩」銅像呼籲企業董事會增加女性成員

道富環球投資管理在紐約市曼哈頓金融區樹立「無畏女孩」銅像,象徵著女性在現代社會地位不斷提升,亦鼓勵新一代女性擔當企業領袖。同時,我們呼籲企業積極採取措施增加董事會女性成員比例。


2018年

在波蘭開設全新環球服務與支援中樞紐

宣佈在波蘭設立新的環球服務與支援中樞紐。該辦事處初期將集中為投資、風險、基金管理及分銷以及營運提供支援及服務。


2019年

推出ESG評分工具R-Factor

推出創新的ESG評分系統R-Factor™,以助企業評估投資及相關實踐。R-Factor讓投資者能夠將具重要財務影響的ESG數據與投資決策結合,亦促進企業改善ESG的實踐及資料披露水平,從而推動資本市場的可持續發展。

註釋

1 分散投資不一定可獲利,亦不保證不會招致損失。

2 截至2019年6月30日。

3 彭博。

 

*圖片已經紐約證券交易所有限公司准許使用 © 1993 紐約證券交易所有限公司。保留所有權利。圖中人物(左起):Harold McGraw III (McGraw Hill Publishing Co)、James R. Jones(美國證券交易所主席)、Marshall N. Carter先生(道富集團行政總裁)。