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Smart Beta Construits en partenariat. Délivrés avec précision.
Pour bénéficier du potentiel de performance et de diversification de l’investissement factoriel, il convient d’utiliser des expositions bien pensées et des fonds élaborés avec précision. Les ETF smart beta State Street / SPDR® sont construits en partenariat avec les principaux fournisseurs d’indices mondiaux et bénéficient d’une expertise smart beta remontant à plus de 25 ans.
Les ETF Smart beta sont l’extension naturelle de nos capacités et de notre expérience en tant que gérant indiciel de premier plan. Nous avons créé le premier ETF au monde et élaboré une des stratégies smart beta institutionnelles les plus anciennes, dès 1993. Depuis, nous avons apporté sur le sujet des éclairages issus de la recherche et nous nous sommes formés des opinions solides sur la manière de récolter efficacement les primes factorielles et de les implémenter dans des portefeuilles via des ETF.
d’expérience du smart beta et des ETF
gérés en actions smart beta pour des clients institutionnels
gérants de portefeuille et chercheurs en smart beta
Au 30 juin 2020
Les investisseurs utilisent les ETF smart beta pour générer de l’alpha, améliorer la diversification, chercher du rendement, réduire la volatilité et abaisser les coûts.
Les ETF SPDR smart beta sont développés, affinés et soutenus au travers de partenariats solides avec les plus grands fournisseurs d’indices mondiaux. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour nous assurer que les indices que nous utilisons pour construire nos ETF smart beta captent les primes factorielles de la manière la plus efficace possible.
Nos partenariats avec les fournisseurs d’indices ne s’achèvent pas au moment du lancement d’un fonds. Nous examinons en permanence les expositions pour nous assurer que les ETF délivrent comme attendu les primes factorielles dans des conditions de marché qui évoluent sans cesse. Nous apportons des éclairages issus de la recherche sur les façons d’améliorer la négociation, la liquidité et la rotation des actifs.
Voici les principales convictions qui guident notre approche de la construction d’ETF smart beta :
Cela crée des opportunités de surperformance via l’utilisation de processus d’investissement transparents et fondés sur des règles pour capter ces primes.
L’investissement factoriel doit prendre en compte la cyclicité de la performance des facteurs; les approches multifactorielles peuvent apporte des bénéfices en matière de diversification et améliorent potentiellement la régularité sur longue période.
Une implémentation axée sur les résultats est cruciale : la performance des différents facteurs est variable sur longue période.
Pour les investisseurs en quête de dividendes en croissance régulière comme source potentielle de surperformance, notre gamme de stratégies ‘Dividend Aristocrats’ offre une série d’expositions par géographie.
Via notre gamme de stratégies smart beta, nos ETF permettent aux investisseurs de viser des primes factorielles susceptibles de délivrer une meilleure performance ajustée du risque.
Les ETF smart beta de SPDR reflètent l’attention rigoureuse que nous portons aux nombreux détails — de la conception à l’exécution — qui influent de manière importante sur les bénéfices des investisseurs en matière de performance et de diversification.
1 Les ETF gérés par State Street Global Advisors sont les plus anciens aux US, à Hong Kong, en Australie et à Singapour. State Street Global Advisors a lancé le premier ETF aux US le 22 janvier 1993; lancé le premier ETF à Hong Kong le 11 novembre 1999; lancé le premier ETF en Australie le 24 août 2001; et lancé le premier ETF à Singapour le 11 avril 2002.
Une stratégie Smart Beta ne cherche pas à répliquer la performance d’un quelconque indice pondéré par les capitalisations et peut donc sous-performer un tel indice. Les facteurs auxquels une stratégie Smart Beta cherche à s’exposer peuvent eux-mêmes subir l’effet des cycles. Ainsis, une stratégie Smart Beta peut sous-performer le marché ou d’autres startégies Smart Beta exposées à d’autres facteurs cibles, même similaires. En fait, nous pensons que la prime factorielle s’affirme sur longue période (5-10 ans), et que les investisseurs doivent garder à l’esprit cet horizon de long terme.
Investir implique un risque de perte des sommes engagées.
La reproduction totale ou partielle de ce document, sa copie ou sa transmission ou sa divulgation à des tiers sont interdites.
La diversification ne suffit pas à assurer la profitabilité et ne garantit pas l’absence de pertes.