Differenzierte Lösungen

Investitionen in Smart Beta ESG-ETFs

Dividend Aristocrats ESG-Fonds verbinden Nachhaltigkeitskriterien mit stabilen Dividenden und sind zukunftsweisend für Renditeportfolios. Anleger haben jetzt sowohl Zugang zu soliden Erträgen als auch zu einer ESG-Overlaystrategie mit globalen, amerikanischen und europäischen Engagements.

Marktherausforderungen mit den Dividenden Aristokraten meistern

Inflation, steigende Zinsen und ein sich abschwächendes Wachstum stellen die Märkte weiterhin vor Herausforderungen. Von Ryan Reardon, SPDR ETFs, und Ari Rajendra, S&P Dow Jones Indices, erfahren Sie, wie die defensive und Low-Beta-Ausrichtung der Dividenden Aristokraten Anlegern in diesem Umfeld zugutekommen kann.

Video (02:11)

Transkript

Ryan:

Die Märkte stehen immer noch vor großen Herausforderungen. In wirtschaftlicher Hinsicht zwangen die hohen Inflationszahlen die Zentralbanken, aggressiv an der Zinsschraube zu drehen, was für eine Abkühlung der Wachstumserwartungen gesorgt hat. Geopolitische Unruhen haben reale Fragen über Arbeitsbedingungen und die Zukunft des Welthandels aufgeworfen.

Die Dividenden Aristokraten können unserer Ansicht nach eine Möglichkeit bieten, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Anleger haben immer wieder echtes Interesse an diesem Investmentansatz gezeigt. Seit Jahresbeginn sind unter dem Strich mehr als 1,7 Mrd. USD in die Strategie der Dividenden-Aristokraten investiert worden.¹

Ari, was genau interessiert Anleger vor diesem Markthintergrund an den S&P-Dividend-Aristocrats-Indizes und wie sind die ESG-Versionen dieser Indizes auf längerfristige geopolitische Trends ausgerichtet?

Ari:

Im Fokus des Dividenden-Aristokraten-Indizes steht die Stabilität von Dividenden als Grundlage der Aktienauswahl. Diese Stabilität sorgt für den defensiven Charakter, der sich durch die höhere Dividendenrendite und eine grundsätzliche Bevorzugung von defensiven Aktien mit niedrigerem Beta auszeichnet. Wachstumslastige Technologieunternehmen, Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienstleistungen sind in den Indizes derzeit untergewichtet, wodurch einige der Negativeffekte durch die höheren Zinsen vermieden werden konnten.

Darüber hinaus wenden die ESG-Versionen der Dividenden Aristokraten Ausschlusskriterien an, die sich auf die Geschäftstätigkeit, Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien, die Überwachung auf kontroverse Tätigkeiten und eine robuste Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen stützen. Diese Kriterien filtern Aktien heraus, die mit den Wünschen und Bedürfnissen längerfristig orientierter Anleger in Bezug auf Umwelt-, soziale und Unternehmensführungsaspekte übereinstimmen.

Dividenden Aristokraten

Bei der Anlage in Dividendentitel ist Rendite nicht alles – auch auf die Qualität kommt es an.

Die ETFs der Dividend-Aristocrats-Familie von SPDR erzielen solide Renditen durch die Auswahl von Unternehmen mit einer langen, durchgehenden Historie an Ausschüttungen. Auch weitere Kriterien wie der maximale Ausschüttungssatz werden berücksichtigt, um die hohe Güte der Dividend Aristocrats gewährleisten zu können.

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Smart Beta ESG ETFs

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ESG-Bewertungen

Die vier Säulen der Aktienauswahl

1

Ausschlüsse aufgrund des ESG-Score

Unternehmen mit einem S&P DJI ESG-Score, der innerhalb der schlechtesten 25 % der S&P DJI ESG-Scores liegt, werden von dem ESG-Index ausgeschlossen.

2

Auschlüsse aufgrund von Geschäftsaktivitäten

Unternehmen, die an bestimmten Tätigkeiten in Verbindung mit kontroversen Waffen, thermischer Kohle und Tabakprodukten beteiligt sind, gemäß Definition durch Sustainalytics, sind von dem ESG-Index ausgeschlossen.

3

Ausschlüsse aufgrund von Geschäftsprinzipien

Unternehmen, die die Bewertung der United Nations Global Compact („UNGC“) nicht erreichen (die unteren 5 %), gemäß Festlegung durch Arabesque, sind von dem ESG-Index ausgeschlossen.

4

Ausschlüsse aufgrund von Kontroversen

Unternehmen, die laufend an umstrittenen Aktivitäten beteiligt sind, gemäß Festlegung durch den Index-Ausschuss unter Verwendung der SAM‘s Media and Stakeholder Analysis („MSA“), sind von dem ESG-Index ausgeschlossen.

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Alle Anlageformen unterliegen Risiken, darunter auch das Risiko des vollständigen Verlustes des eingesetzten Kapitals. Diese Aktivitäten sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet.

Aktienpapiere können als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen und die allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen im Wert schwanken.

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen wurden, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund seiner ESG-Kriterien in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes.

Eine Smart Beta-Strategie zielt nicht darauf ab, die Wertentwicklung eines spezifischen kapitalisierungsgewichteten Index nachzubilden, und kann daher schlechter abschneiden als ein solcher Index. Die Faktoren, gegenüber denen eine Smart Beta-Strategie ein Engagement aufzubauen sucht, können selbst zyklischen Wertentwicklungsschwankungen unterliegen. Daher kann eine Smart Beta-Strategie schlechter abschneiden als der Markt bzw. als andere Smart Beta-Strategien, die ein Engagement in ähnlichen oder anderen anvisierten Faktoren besitzen. Tatsächlich glauben wir, dass die Faktorprämien langfristig auflaufen (5–10 Jahre), und die Anleger sollten diesen langen Zeithorizont bei der Investition im Hinterkopf behalten.

Investments in ausländische Wertpapiere können das Risiko von Kapitalverlusten wegen unvorteilhafter Schwankungen der Währungskurse, Quellensteuern, Unterschieden in den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung oder wegen wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern beinhalten. Investments in Schwellenländer können volatiler bzw. weniger liquide sein als Investments in Industrieländer und können eine Exposition gegenüber wirtschaftlichen Strukturen beinhalten, die grundsätzlich weniger vielfältig und ausgereift sind, und gegenüber politischen Systemen, die weniger stabil sind als diejenigen von Industrieländern.

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Ref: 4264374.2.1.EMEA.INST

Ablaufdatum: 29. Februar 2024