Differenzierte Lösungen

Investitionen in Broad Equity ESG ETFs

SPDR ETFs bieten breit angelegte US- und europäische Aktienengagements, die ESG-Screenings verwenden, um Unternehmen auszuschließen, die in umstrittenen Branchen tätig sind. Diese ETFs können eine transparente, wirksame und kosteneffiziente Möglichkeit sein, um Portfolios umweltfreundlicher zu gestalten.

When Returning to Equities, Investors Are Choosing ESG ETFs

The S&P 500 ESG Leaders Index has proven itself a favourite among investors. Hear Rebecca Chesworth, SPDR ETFs and Stephanie Rowton, S&P Dow Jones Indices discuss two common questions about the index: how it aims to match the risk and return of its parent, and how a certain large energy company can be included in an ESG index.

Video (02:49)

Transcript

Rebecca: We're seeing a return of inflows into ESG ETFs, which is great news. So we thought we'd take a look at one of our investors' favorite indice, which is the S&P 500 ESG Leaders Index. The methodology of this index is a wide range of exclusions and then taking the eligible stocks and comparing them against their peers on ESG ratings. So I thought I'd ask Stephanie two questions which I commonly receive from clients about this index. The first one of those is given so many exclusions and we're running at over 250 at the moment, how is it that the ESG Leader's Index still manages to have a risk and return, which is similar to the S&P 500?

Stephanie: Yes. So whilst the S&P 500 Leaders Index is selective, it's designed to represent the overall characteristics and industry group weights of the parent index. This is quite a delicate balancing act. A sector underweights are relatively small compared with competing ESG strategies. And this broad sector neutrality has been particularly important, things like the energy sector and has helped maintain performance close to the parent index, particularly in this last very volatile year.

Rebecca: And of course, energy has been very important to the market and to ESG investors. And this really prompts my second question cuz when we look at Exxel, which is one of the largest fossil preop producers in the world, I often get asked why is this not excluded?

Stephanie: So the index has defined rules for excluding companies with certain business activities. So even though Exxon is a large oiling gas corporation, it does not generate revenues which exceed the 5% revenue threshold from certain business activities. So for example, thermal coal oil, sand sha or Arctic optic oil and gas in May's rebalance, Exxon's S&P DGI ESG score was within that 50% selection target within its global gigs industry group. And actually it scored above average on various social metrics. As a result, Exxon was deemed eligible for index inclusion where it replaced Chevron, an oil and gas competitor, which presented a lower ESG score.

Rebecca: Thank you for that explanation, Stephanie. If you've got interest in SPDR's ESG strategies, please do reach out to your local representative or have a look at our website. Thank you.

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Broad Equity ESG ETFs

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

Der S&P 500® ESG Leaders Index ist ein Best-in-Class ESG-Index, der die Wertentwicklung von Wertpapieren mit überdurchschnittlichen ESG-Bewertung messen soll, während kontroverse Geschäftsaktivitäten und -praktiken mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen ausgeschlossen werden. Der S&P 500® ESG Leaders Index wurde so konstruiert, dass er ein ähnliches Risiko-Rendite-Profil wie der S&P 500 bietet und gleichzeitig die ESG-Eigenschaften erheblich verbessert. Der Index zielt auf 50 % der Float-Marktkapitalisierung jeder GICS®-Branchengruppe innerhalb des S&P 500 ab, wobei die S&P DJI ESG-Scores für die Auswahl der Bestandteile verwendet werden. Zusätzlich werden eine beträchtliche Anzahl von Ausschlüssen auf der Grundlage von Kriterien vorgenommen, die im Methodik-Dokument aufgeführt sind.

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SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Der SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF bildet die Wertentwicklung des beliebten STOXX Europe 600 Index nach, nachdem eine Reihe von Überprüfungen hinsichtlich Emissionsintensität, Compliance, Engagement und ESG-Performance durchgeführt wurden. Unternehmen, die in Bezug auf ihre Emissionsintensität zu den höchsten 10 % gehören, kommen für die Auswahl nicht in Frage. Anschließend werden die Unternehmen auf Grundlage des Global Standards Screening von Sustainalytics anhand von Ausschlussfiltern im Hinblick auf ihre Konformität sowie die Beteiligung an umstrittenen Waffen, Tabak, Alkohol, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel, Waffen (Kleinwaffen und Verträge mit dem Militär), thermische Kohle, Öl und Gas sowie Kernkraft überprüft. Um die Best-in-Class-Bewertung zu integrieren, werden die verbleibenden Wertpapiere in absteigender Reihenfolge ihrer ESG-Bewertungen innerhalb jeder der 11 ICB-Branchengruppen eingestuft. Die STOXX SRI Indizes wählen die bestplatzierten Wertpapiere in jeder Gruppe aus, bis die Anzahl der ausgewählten Wertpapiere ein Drittel der Anzahl der Wertpapiere im Referenzindex erreicht. Diese Ausschlussfilter und Best-in-Class-Rankings führen zu einem Index mit 200 Aktien.

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