ETF Smart Beta Quali sono i trend nell’universo smart beta?
Smart Beta Compass
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Cos’è lo Smart Beta?
A metà tra strategie attive e di replica degli indici, lo smart beta rappresenta un’evoluzione dell’investimento negli indici e un’opportunità per gli investitori. Invece di ponderare semplicemente i titoli per la capitalizzazione di mercato, questi indici sono costruiti per identificare e sfruttare fattori specifici.
Gli investitori possono catturare queste esposizioni utilizzando una gamma di ETF Smart Beta di SPDR, composta da fondi che offrono esposizione a fattori come il valore, la volatilità e i dividendi di qualità.
provider di ETF ad alto dividendo per patrimonio in gestione in Europa 1
Tra i primi 3 provider di ETF Smart Beta in Europa per patrimonio in gestione 2
di esperienza nelle strategie smart beta, dal 2005
Perché smart beta?
Gli ETF Smart Beta possono aiutare gli investitori a raggiungere i risultati prefissati tramite l’investimento fattoriale.
L’investimento fattoriale cerca di identificare e sfruttare sistematicamente driver specifici di rischio e rendimento, volti a generare un premio superiore ai benchmark tradizionali ponderati per la capitalizzazione di mercato.
Gli ETF possono essere utilizzati per replicare un indice fattoriale specifico al fine di fornire un accesso diversificato, trasparente e conveniente3 allo smart beta.
Mettersi al riparo di fronte alla volatilità
In tempi di incertezza può essere una buona idea adottare un approccio difensivo continuando a investire completamente nei mercati azionari. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso una strategia a bassa volatilità.
I Low Volatility ETF di SPDR replicano gli indici che sono ponderati in base alla volatilità dei titoli sottostanti invece che alla capitalizzazione di mercato, fornendo così una protezione contro i ribassi del mercato.
Riteniamo che questi ETF possano generare nel lungo termine rendimenti più elevati rispetto alle strategie ponderate per la capitalizzazione di mercato, sfruttando la cosiddetta “anomalia della bassa volatilità”.
Inoltre, una strategia a bassa volatilità può essere particolarmente adatta per quegli investitori che non devono replicare un benchmark in particolare e desiderano avere una copertura contro l'aumento della volatilità del mercato.
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“Value Investing” a lungo termine
Dati scientifici hanno messo in evidenza la sovraperformance a lungo termine corretta per il rischio di società con valutazioni più basse, come illustrato da studi quali quello di Fama-French.4
La gamma SPDR di ETF “value” è basata su indici che danno importanza a dati quali le vendite, il valore contabile e gli utili per fornire una misura completa del valore.
Gli investitori che cercano un’esposizione specifica alle società “value” possono scegliere tra Stati Uniti ed Europa. Inoltre SPDR offre ETF che danno importanza sia al valore che alle società a più bassa capitalizzazione in modo da fornire una risposta alle preferenze di allocazione specifiche di tali investitori.
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Impegno verso dividendi di qualità Rendimento + Track Record = SPDR Dividend Aristocrats
Le società che versano costantemente dividendi elevati possiedono spesso fondamentali solidi, come un indebitamento più basso e utili stabili. Si tratta di caratteristiche importanti quando si ricerca un dividend yield dato che possono proteggere una società da un’improvvisa correzione del mercato.
Gli SPDR Dividend Aristocrats ETFs sono ponderati per i titoli che generano dividend yield più elevati, con un filtro per privilegiare le società caratterizzate da dividendi elevati o in aumento nel tempo.
La gamma SPDR Dividend Aristocrat comprende esposizioni globali, statunitensi, panasiatiche, europee e britanniche, oltre a strategie ESG disponibili per gli ETF globali, statunitensi ed europei.
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