Investire negli ETF Smart Beta Screened

Gli ETF Dividend Aristocrats Screened combinano l’investimento sostenibile con la stabilità dei dividendi per creare una nuova generazione di strategie ad alto dividendo. Gli investitori possono accedere a un reddito di qualità e a prodotti orientati alla sostenibilità sulle esposizioni globali, statunitensi ed europee.

Affronta le sfide del mercato con i Dividend Aristocrats

I mercati continuano ad affrontare sfide legate all’inflazione, all’aumento dei tassi d’interesse e al rallentamento della crescita. Ryan Reardon (SPDR ETFs) e Ari Rajendra (S&P Dow Jones Indices) spiegano come l’orientamento difensivo e a basso beta dei Dividend Aristocrats possano aiutare gli investitori in questo contesto.

Video (02:11)

Trascrizione

Dividend Aristocrats

Le strategie ad alto dividendo non dovrebbero focalizzarsi solo sul dividend yield: anche la qualità è importante.

Gli ETF SPDR Dividend Aristocrats tengono conto sia della qualità dei titoli che del dividend yield, focalizzandosi su società che in passato hanno distribuito dividendi in modo costante e per lunghi periodi consecutivi. Si applicano inoltre dei filtri aggiuntivi, come il payout ratio massimo, per far sì che i Dividend Aristocrats investano nelle società di qualità più elevata.

Maggiori informazioni sulla gamma Dividend Aristocrats

ETF Smart Beta Screened

Screening di sostenibilità

I quattro pilastri della selezione dei titoli

1

Esclusioni basate sul punteggio ESG di S&P DJI

Sono escluse dall’indice sottoposto a screening tutte le società il cui punteggio ESG di S&&P DJI si collochi tra il 25% dei punteggi più bassi.

2

Esclusioni basate sulle attività commerciali

Come stabilito dalle linee guida di Sustainalytics, le società che svolgono attività specifiche in settori che si occupano di armi controverse, carbone termico e prodotti derivati dal tabacco sono escluse dall’indice sottoposto a screening.

3

Esclusioni basate sui principi aziendali

Secondo quanto stabilito da Arabesque, sono escluse dall’indice sottoposto a screening le società con punteggi inadeguati (il 5% dei punteggi peggiori) del Global Compact delle Nazioni Unite (“UNGC”).

4

Esclusioni basate sulle controversie

Come determinato dall’Index Committee, prendendo come riferimento l’Analisi degli Stakeholder e dei Media (Media and Stakeholder Analysis, “MSA”) di SAM, le società segnalate come coinvolte in una controversia in corso, sono a loro volta escluse dall’indice sottoposto a screening.

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Note

Disclaimer

Comunicazione di marketing.

Ad uso esclusivo degli investitori professionali.

L’investimento comporta dei rischi, tra cui il rischio di perdita del capitale.

I titoli azionari sono soggetti a oscillazioni del loro valore, che può diminuire in seguito alla risposta delle attività delle singole società e delle condizioni di mercato ed economiche generali.

I rendimenti di un portafoglio titoli che esclude società che non rispettano determinati criteri della strategia sostenibile del portafoglio possono essere inferiori a quelli di un portafoglio che include tali società. Applicare criteri di strategia sostenibile a un portafoglio può comportare investimenti in settori industriali o titoli che sottoperformano il mercato in generale.

Una strategia Smart Beta non mira a replicare la performance di un determinato indice ponderato per la capitalizzazione di mercato e pertanto potrebbe sottoperformarlo. I fattori a cui la strategia Smart Beta cerca di ottenere esposizione possono a loro volta essere soggetti a performance cicliche. Di conseguenza una strategia Smart Beta può sottoperformare il mercato o altre strategie Smart Beta esposte a fattori simili o di altro tipo. Riteniamo infatti che il premio al rischio dei diversi fattori aumenti nel lungo periodo (5–10 anni), e gli investitori dovrebbero tenere in considerazione tale orizzonte temporale al momento dell’investimento.

L’investimento in titoli di società estere può comportare un rischio di perdita del capitale a causa di fluttuazioni valutarie sfavorevoli, ritenute alla fonte, differenze nei principi contabili generalmente applicati o instabilità politica o economica in altre nazioni. Gli investimenti in mercati emergenti o in via di sviluppo possono essere soggetti a una maggior volatilità ed essere meno liquidi dell’investimento nei mercati sviluppati; possono inoltre comportare l’esposizione a strutture economiche che sono in generale meno diversificate e mature nonché a sistemi politici meno stabili di quelli dei paesi più sviluppati.

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Valido fino al: 30/06/2026