Portafogli modello in ETF

Portafogli modello in ETF di State Street

I portafogli modello in ETF di State Street nascono dall’esperienza dei creatori dei primi ETF al mondo¹. Sono ideati, costruiti e offerti dal nostro team specializzato nella gestione Multi-Asset Class, l’Investment Solutions Group di State Street Global Advisors, e offrono soluzioni che coprono una vasta gamma di obiettivi di investimento per fornire opportunità di diversificazione su varie classi di attivo e diversi profili di rischio.

Portafogli modello sviluppati per soddisfare esigenze di investimento uniche

Grazie ai nostri portafogli modello in ETF puoi offrire ai tuoi clienti soluzioni di investimento coerenti e di qualità istituzionale, che ti consentano di risparmiare tempo da dedicare invece al consolidamento delle relazioni con la clientela e far così crescere la tua attività.

La nostra offerta di portafogli modello in ETF comprende:

Portafogli modello Target Risk: perseguono un impiego efficiente del capitale su un orizzonte temporale di lungo termine rispettando i principi dell’investimento .
Portafoglio modello Real Assets: punta ad aiutare i clienti a gestire il rischio legato all’inflazione, offrendo al contempo performance e opportunità di reddito interessanti in un contesto di bassi rendimenti.
Portafoglio modello di rotazione settoriale azionario USA: implementa un’allocazione tattica tra i settori con l’obiettivo di sovraperformare l’indice S&P 500 di 100-150 punti base nel lungo termine.

Vedere di seguito per maggiori informazioni.

Portafogli modelloTarget Risk

Caratteristiche chiave

Asset allocation globale e diversificata
Metodologie sottoposte a screening e integrate.
Si avvalgono delle previsioni a lungo termine sui mercati degli esperti di State Street Global Advisors
Approccio coerente a lungo termine con basso tasso di turnover e maggiore efficienza di portafoglio

Obiettivo

Puntano a fornire un’efficienza ottimale del capitale su un orizzonte di lungo termine, in modo conforme ai principi dell’investimento ambientale, sociale e di governance .

Riteniamo che l’investimento sostenibile sia la combinazione di approcci di investimento tradizionali con le analisi . La nostra strategia d’investimento è volta a massimizzare i rendimenti rispetto al livello di rischio di ciascun portafoglio, con un peso sostanziale ai fondi di base che sostituiscono le esposizioni principali.

Il portafoglio modello più prudente si focalizza sulla preservazione del capitale, pur prestando attenzione anche alla sua crescita. Il portafoglio più aggressivo si concentra prevalentemente sulla crescita del capitale. In tutti i casi, i portafogli modello sono costruiti, a seconda della tolleranza al rischio, per ottenere esposizione al mercato attraverso asset azionari, obbligazionari e alternativi.

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Portafoglio modello Real Assets

Caratteristiche chiave

Protezione dagli shock inflazionistici
Vantaggi di un’ampia diversificazione
Opportunità di reddito in un contesto caratterizzato da bassi rendimenti

Obiettivo

Questo portafoglio modello è progettato per gli investitori orientati alla crescita con un orizzonte di lungo termine, che intendono massimizzare il potenziale di crescita del capitale a lungo termine attraverso un insieme diversificato a livello globale di ETF su attivi immobiliari. Il portafoglio modello include sia ETF SPDR che ETF di emittenti terzi.

Si prevede che la Strategia Real Asset ottenga migliori performance in periodi di aumento dell’inflazione o di crescita inattesa dell’inflazione. La Strategia intende offrire un complemento agli asset azionari e obbligazionari tradizionali, fornendo ulteriore diversificazione, performance interessanti e una fonte di reddito in un contesto caratterizzato da bassi rendimenti.

Portafoglio modello di rotazione settoriale azionario USA

Caratteristiche chiave

Universo d’investimento: gli undici settori GICS di S&P dell’indice S&P 500®
Il processo tattico quantitativo assegna un punteggio alpha relativo ad ogni settore
Il ribilanciamento avviene su base mensile, sottopesando i settori con punteggio inferiore e sovrappesando quelli con punteggio superiore.

Obiettivo

Il modello di rotazione settoriale per l’azionario USA punta alla creazione di alpha variando l’investimento negli 11 settori dell’indice S&P 500 sulla base dei segnali derivati da fattori a livello di impresa e macroeconomici. In una prospettiva più ampia, il nostro processo settoriale valuta una serie di segnali, selezionati in base alla loro capacità predittiva e individuati mediante ricerche approfondite e continue che valutano le prospettive del settore da quattro angolazioni distinte che si raggruppano genericamente nei fattori value, momentum, quality, sentiment e macroeconomici.

Esempio del posizionamento settoriale della strategia

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Note

Informazioni importanti sui rischi

Comunicazione di marketing

Ad uso esclusivo degli investitori professionali

Tutte le forme di investimento comportano rischi, incluso il rischio di perdita totale dell’importo investito. Tali attività potrebbero non essere adatte a tutti.

Le caratteristiche si riferiscono alla data indicata, sono soggette a variazione e non devono essere considerate come aggiornate successivamente a tale data. Le allocazioni dei portafogli modello sopra indicate sono ipotetiche e sono state fornite solo a fini illustrativi. Non riflettono i risultati delle operazioni di trading effettive di un conto o gruppo di conti e i risultati effettivi potrebbero differire in misura sostanziale. Un portafoglio modello è un’allocazione a un elenco di fondi che vengono raggruppati. Nei casi in cui un portafoglio modello viene offerto su una piattaforma di investimento, gli investitori che lo scelgono incaricano l’operatore della piattaforma di acquistare quote degli ETF che compongono il portafoglio modello. Il portafoglio modello sopra descritto non è ancora stato implementato da State Street, pertanto i risultati sono ipotetici. I risultati effettivi dei conti gestiti dalla Piattaforma o dal fornitore dei Conti Gestiti (“Fornitore”) che riceve accesso ai modelli possono differire sostanzialmente dai risultati ipotetici per diversi motivi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la decisione del Fornitore di esercitare la propria discrezione nell’implementare un modello in modo diverso dalle informazioni fornite da State Street. State Street non può garantire il pagamento dei dividendi, che è subordinato alla politica di pagamento dei dividendi dei singoli emittenti degli ETF sottostanti e del Fornitore. Le allocazioni del Portafoglio Modello indicate sono le asset allocation “target” utilizzate nell’ipotetico Portafoglio Modello in ETF basato sul rischio di State Street. Le allocazioni “target” del portafoglio modello saranno riviste ogni 12 mesi e ridefinite l’ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre, utilizzando il processo di asset allocation strategica di State Street, e saranno soggette a modifiche in base alle variazioni del mercato fino al successivo ribilanciamento di calendario.

Tutte le informazioni sono a cura di State Street Global Advisors, salvo diversa indicazione, e sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma la loro accuratezza non è garantita. Non vengono rilasciate dichiarazioni o garanzie in merito all’attuale accuratezza, affidabilità o completezza di decisioni prese sulla base di tali informazioni che non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali, e si declina ogni responsabilità in merito.

Le informazioni fornite non costituiscono una consulenza per gli investimenti nei termini definiti dalla direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari o dalla normativa svizzera applicabile e non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali. Il presente documento non dovrebbe essere considerato una sollecitazione all’acquisto o un’offerta di vendita di qualsiasi investimento. Il presente documento non tiene conto degli obiettivi, delle strategie, del regime fiscale, della propensione al rischio o dell’orizzonte di investimento specifici di ciascun investitore o investitore potenziale. Qualora si necessiti una consulenza per gli investimenti si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale e finanziario o ad altri consulenti professionali.

Le informazioni contenute nella presente comunicazione non costituiscono una raccomandazione di ricerca o una “ricerca in materia di investimenti” e sono classificate come “Comunicazione di marketing” ai sensi della normativa (2014/65/EU) sui mercati finanziari (MiFID) e della normativa svizzera applicabile. Ciò significa che la presente comunicazione di marketing (a) non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e (b) non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.

I rendimenti di un portafoglio titoli che esclude società che non rispettano determinati criteri possono essere inferiori a quelli di un portafoglio che include tali società. Applicare dei criteri a un portafoglio potrebbe portare a investire in settori industriali o titoli che sottoperformano il mercato nel suo complesso.

I titoli azionari sono soggetti a oscillazioni del loro valore, che può diminuire in seguito alla risposta delle attività delle singole società e delle condizioni di mercato ed economiche generali.

Il presente comunicato non può essere riprodotto, copiato o trasmesso, in tutto o in parte, né nessuna delle sue parti divulgata a terzi senza esplicito consenso da parte di State Street Global Advisors.

SSGA Global Entities

Ref: 3543418.3.1.EMEA.INST Expiry: 31 August 2023