ETF Model Portfolios

Übersicht
State Street – ETF-Modellportfoliolösungen
Lernen Sie das Investment-Team der Modelle kennen

State Street – ETF-Modellportfoliolösungen

Die State Street ETF-Modellportfolios werden Ihnen von den Schöpfern der weltweit ersten ETFs¹ geboten. Jedes einzelne Modellportfolio wird von Experten zusammengestellt und von unserem Multi-Asset Class Team, der Investment Solutions Group bei State Street Global Advisors, entworfen, strukturiert und zur Verfügung gestellt. Die angebotenen Lösungen verfolgen eine Reihe von Anlageergebnissen, die Diversifizierungsgelegenheiten über eine Vielzahl von Anlageklassen und Risikoprofilen hinweg bieten.

Portfoliolösungen für individuelle Anlagebedürfnisse

Mit unseren State Street Global Advisors ETF Modellportfolios können Sie Ihren Kunden konsistente Investmenterkenntnisse von institutioneller Qualität bieten, durch die Sie weniger Zeit mit Geldmanagement und mehr Zeit mit der Pflege wertvoller Beziehungen zum Ausbau Ihres Geschäfts verbringen können.

Unser State Street Global Advisors ETF Modellportfolioangebot beinhaltet:

State Street ETF Modellportfolios für risikoorientierte Investitionen: Verfolgen optimale Kapitaleffizienz über einen langen Zeithorizont im Einklang mit den Grundsätzen von Investitionen.
State Street ETF Modellportfolio für reale Vermögenswerte: Hilft Kunden bei der Steuerung des Inflationsrisikos und bietet gleichzeitig attraktive Rendite- und Ertragschancen in einem Niedrigrenditeumfeld.
State Street Modellportfolio mit Sektorrotation für US-Aktien: Hält taktische Allokationen in den zugrunde liegenden Sektoren mit dem Ziel, den S&P 500 Index langfristig um 100 bis 150 Basispunkte zu übertreffen.

Weitere Informationen finden Sie unten.

State Street ETF Modellportfolios für risikoorientierte Investitionen

Wesentliche Fakten

Diversifizierte, globale Kapitalverteilung
Geprüfte und integrierte Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs -Methoden
Bezieht die langfristigen Kapitalmarktprognosen der State Street Global Advisors mit ein
Konsistenter langfristiger Ansatz mit geringem Umschlag und Portfolioeffizienz

Ziel

Verfolgt optimale Kapitaleffizienz über einen langen Zeithorizont im Einklang mit den Grundsätzen von Investitionen nach Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Krite rien.

Für uns sind nachhaltige Anlagen eine Kombination aus herkömmlichen Investmentansätzen und -Erkenntnissen. Unsere Investmentstrategie strebt höchstmögliche Renditen im Verhältnis zum Risikoniveau jedes Portfolios an, wobei -Fonds als wesentliche Bausteine und Ersatz für Ihre Kernpositionen ein hohes Gewicht haben.

Das eher konservative Modellportfolio konzentriert sich auf den Kapitalerhalt mit einer gewissen Berücksichtigung des Kapitalwachstums. Das aggressivere Portfolio konzentriert sich hauptsächlich auf das Kapitalwachstum. In allen Fällen sind die Modellportfolios so aufgebaut, dass sie, abhängig von der Risikotoleranz, ein Engagement über Aktienmärkte, Rentenmärkte und alternative Märkte hinweg sicherstellen.

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State Street ETF Modellportfolio für reale Vermögenswerte

Wesentliche Fakten

Schutz vor Inflationsschocks
Breite Diversifikationsvorteile
Ertragschancen in einem Niedrigrenditeumfeld

Ziel

Dieses Modellportfolio ist für wachstumsorientierte Anleger mit langem Anlagehorizont konzipiert, die durch weltweit gestreute Sachwerte-ETFs ein möglichst hohes langfristiges Kapitalzuwachspotenzial erzielen möchten. Zum Modellportfolio gehören neben unseren SPDR-ETFs auch ETFs von Drittanbietern.

Man kann davon ausgehen, dass die Sachwertestrategie in Phasen steigender Inflation oder steigender unerwarteter Inflation am besten abschneidet. Die Strategie ist als Beimischung zu herkömmlichen Aktien- und Anleiheanlagen konzipiert und bietet eine breitere Diversifizierung, attraktive Renditen sowie eine Ertragsquelle in einem Niedrigrenditeumfeld.

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State Street Modellportfolio mit Sektorrotation für US-Aktien

Wesentliche Fakten

Anlageuniversum: 11 S&P-GICS-Sektoren des S&P 500® Index
Der quantitative taktische Prozess generiert sektorrelative Alpha-Scores.
Monatliche Neugewichtung, wobei die Sektoren mit der geringsten Bewertung untergewichtet und die mit der höchsten Bewertung übergewichtet werden.

Ziel

Das Sektorrotationsmodell für US-Aktien ist bestrebt, Alpha durch die individuelle Anpassung der Gewichtungen in den 11 Sektoren des S&P 500 Index zu erzielen. Die Gewichtungen beruhen auf Signalen, die sowohl auf Faktoren der Unternehmensebene als auch der makroökonomischen Ebene aufbauen. Im weitesten Sinne bewertet unser Sektorprozess eine Reihe von Signalen, die auf Grundlage ihrer Prognosewirkung ausgewählt wurden. Diese Signale wurden durch umfangreiche und durchgängige Research ermittelt, mithilfe derer die Aussichten für die Sektoren aus vier verschiedenen Blickwinkeln bewertet werden. Diese Blickwinkel können generell in die Bereiche Value, Momentum, Stimmung und makroökonomische Faktoren eingeteilt werden.

Beispiel-Sektorpositionierung der Strategie

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Fußnoten

Offenlegung

Marketingmitteilung

Nur für professionelle Anleger

Alle Anlageformen unterliegen Risiken, darunter auch das Risiko des vollständigen Verlustes des eingesetzten Kapitals. Diese Aktivitäten sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet.

Die Indexmerkmale entsprechen dem Stand zum angegebenen Datum, unterliegen Änderungen und sollten danach nicht mehr als aktuell angesehen werden. Die oben gezeigten Modellportfolio-Allokationen sind hypothetisch und dienen nur zur Veranschaulichung. Sie spiegeln nicht die Ergebnisse der tatsächlichen Handelstätigkeit eines Kunden oder einer Kundengruppe wider und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Ein Modellportfolio ist eine Allokation in Fonds, die auf einer Liste zusammengestellt wurden. Wenn ein Modellportfolio auf einer Investmentplattform angeboten wird, weisen Anleger, die dieses Portfolio wählen, den Plattformbetreiber quasi an, Anteile der ETFs zu kaufen, aus denen sich das Modellportfolio zusammensetzt. Das oben beschriebene Modellportfolio wurde von State Street noch nicht implementiert, die Ergebnisse sind daher hypothetisch. Die tatsächlichen Ergebnisse der Mandate, die von der Plattform oder dem Managed-Accounts-Anbieter („Anbieter“) verwaltet werden, der Zugriff auf die Modelle erhält, können deutlich von den hypothetischen Ergebnissen abweichen. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen, wie unter anderem die Entscheidung des Anbieters, ein Modell nach eigenem Ermessen auf eine Art und Weise zu implementieren, die sich von den Informationen unterscheidet, die State Street bereitgestellt hat. State Street kann nicht garantieren, dass Dividenden gezahlt werden, denn dies hängt von der Dividendenpolitik der einzelnen Emittenten der zugrunde liegenden ETFs und des Anbieters ab. Die gezeigten Modellportfolio-Allokationen sind die „Ziel“-Portfoliostrukturierungen, die im risikobasierten State Street ETF Modellportfolio verwendet werden. Die „Ziel“-Allokationen des Modellportfolios werden alle 12 Monate überprüft und am letzten Werktag jedes Quartals im Einklang mit der strategischen Portfoliostrukturierung neu festgelegt. Danach können sich die Allokationen der Marktentwicklung entsprechend bis zur nächsten kalendermäßigen Umschichtung ändern.

Sämtliche Informationen wurden von State Street Global Advisors bereitgestellt, und obwohl sie aus als zuverlässig geltenden Quellen stammen, wird ihre Richtigkeit nicht garantiert. Es gibt keine Erklärung oder Gewährleistung betreffend die gegenwärtige Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit von – und keine Haftung für – Entscheidungen auf der Grundlage solcher Informationen und es sollte darauf als solches nicht vertraut werden.

Bei den Informationen handelt es sich nicht um Anlageberatung im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EU) oder im Sinne der anwendbaren Schweizer Vorschriften, und sie sollten auch nicht als solche verwendet werden. Darüber hinaus sind sie nicht als Aufforderung zum Kauf oder Angebot zum Verkauf einer Anlage zu betrachten. Die jeweils eigenen Anlageziele, Strategien, der Steuerstatus, die Risikobereitschaft oder der Anlagehorizont des (potenziellen) Investors finden keine Berücksichtigung. Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuer-, Anlage- oder einen anderen professionellen Berater.

Bei den in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen handelt es sich weder um eine Research-Empfehlung noch um eine „Wertpapieranalyse“, sondern vielmehr um eine „Marketingmitteilung“ im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EU) oder im Sinne der anwendbaren Schweizer Vorschriften. Dies hat zur Folge, dass diese Marketingmitteilung (a) nicht gemäß den rechtlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit von Investment-Research erstellt wurde und (b) keinem Handelsverbot vor der Verbreitung von Investment-Research unterliegt.

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen aufgrund von Kriterien ausgeschlossen wurden, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund seiner Kriterien in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes.

Aktienpapiere können als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen und die allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen im Wert schwanken.

Diese Mitteilung darf weder ganz noch in Teilen reproduziert, kopiert oder übertragen werden; die Offenlegung ihrer Inhalte gegenüber Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung von State Street Global Advisors.

SSGA Global Entities

Ref: 3543418.3.1.EMEA.INST Expiry: 31 August 2023